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我认为正帆在前驱体方面国内最大的竞争对手就是雅克,雅克花20多亿收购韩国公司,应该不单为每年几亿利润,韩国三星和海力士将在中国三大存储芯片大厂的进口替代下,难有大的发展空间,中国的芯片材料将随着芯片进口替代而快速增长,雅克收购厂也得到技术,在国内建厂有技术优势。但雅克几百亿市值是否太贵了。
长鑫长存前驱体国产化一供都是雅克,正帆铜陵就投了那么点钱,即使量产规模也很小。前驱体不同于一般特气,要参与芯片架构。前驱体国产化雅克远远领先于其他厂家,正帆可能会拿到几个低端料号,硅类的。