看好股市的新人 的讨论

我哪句话说龙源是空头支票了？某人给龙源画了一个500亿的利润大饼，真的敢吹。居然还有人信。[捂脸]

华润今年大致150亿净利，龙源有一半吗？而龙源的市值超过华润的一半了。成长性不如华润，PE比华润高，分红率比华润低，股息率也比华润低。看好龙源什么呢？

什么样的调峰方式不重要，关键是由火电机组调峰。比如，华润电力在绿电投运的项目所在电网有大量的火电机组，那么华润电力的绿电消纳和上网电价是否有优先权？好，电网不给华润电力的绿电以优先权，那么电网让华润电力的火电机组给就近的绿电调峰，就没那么好叫了。
随着绿电发电量占比持续上升，电网的话语权会直线的下降，以后谁拥有的调峰机组多，谁的话语权大。

我一直的观点，龙源暂时还看不到业绩增速，曾经唯一的优势就是筹码，但底部上来，接近翻倍，筹码的优势也木有了。

没有调峰能力，拿了项目，也不敢建，因为拿不到上网指标。

１、华能的火电机组历史包袱很重，而过去几年，由于火电板块连年巨亏，火电机组的计提很不充分，，未来会有持续的资产计提压力；
２、去年，风电发电量增速16%的背景下，风电的利润却下降了5%，估计是风电电价下降导致。由此，对于绿电板块，不能仅看装机增速，还要看业绩增速，如果不匹配，装机增长就没啥价值了。

我啥时候说过火电调峰是和绿电打捆一去送出？自己理解力有些问题。
电网分国网和省网，国网又分出去一个南网，可以理解为中国就三张电网，国网，南网和省网。
只要绿电上的电网的范围内，有自家的火电机组，那么这个绿电上网就有一定优先权，这个优先权包括消纳和电价。

龙源的现金流是不如华润的，注入和自建对现金流的消耗是一样的，所以每年新增装机，龙源是很难超过华润的。

A股还是当心点，真不能乐观。[赞成]

也要看实现的时间的，如果是十年，意义就不大了。