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$金风科技(SZ002202)$ 三季报表面不好看,其实不好看是明面的事情。主要原因供应链缓慢,加上疫情影响,这个从零部件供应商三季报可以看出。主机是最后一步,肯定q3低于预期。然后21q3基数又高,对比看就数据难看多了。其实不比担心,如果q4多交付1-2个GW,卖个0.5GW电场就能做出一种逆境反转的故事。当然明天如大跌,会洗掉一些人。可喜的是MSPM在三季度放量,成了国内交付主流。单季交付2.986GW,22H1占交付的17.2%,经过一个季度放量,Q3占比42.5%。未来还有17.5GW订单,估计刨去国外订单,估计占国内订单的80%以上了。金风科技现在也不担心被国内同行竞价了,从9/10月份拿单也可以看出。
看港股这架势,有大雷呀
股权转让概率极低。MSPM的利润率目前还并不高。。。