最近万科的事情，几乎让地产股全部狂跌不止。年报出了以后各种乱跌。以及对万科小作文的各种发酵。说实话，挺可惜的，万科的代码就足以表明了他在投资者心中的地位。毕竟那么多年了都是三好学生，现在说不分红就不分红了。说缩表就缩表了。对于行业来说，信心的打击非常非常严重。当然，对万科来说，17年的高价地，21年的高价地等问题。以及22、23年的战略问题，可能带给他巨大的麻烦。但是并不是说离开了它，地球就不会再转了。
我觉得，事实上，地产行业还是在逐渐好转的。虽然今年一季度看似行业跌的很惨，百强跌幅47%，这主要是由于去年的高基数，今年我觉得更多的还是以价换量缓慢的回升，4月清明成交确实差，但是清明节后的量基本都是比较平稳的，当然去年4月基数不低，同比肯定还是很难看。不过这个量如果能逐步延续的话，今年能稳住6万亿的行业规模其实还不错的。别管巅峰多少，这行业的企业都这样了，6万亿足够养活10-15家全国性的房企+地方性企业了。 明年开始，由于低基数以及不断的市场化调整，应该会缓慢回升，可能会在6-6.5之间。之后的若干年大概率就是维持在7-8之间。这个行业大概率就这样了。经历了残酷的供给侧改革，留下的那一批企业，但凡维持了一定规模的，虽然赚不到什么大钱，但是正常情况下，2000亿左右的销售规模，1400左右的权益，赚个100亿左右的净利润还是可以期待的。到时候土地市场也不会那么卷了，经历了这一轮的头部，大概率不敢再乱加杠杆，随便脑子发热了，头部估计会更稳固，持续更长的时间。
最黑暗的时候，不必太绝望，只要能活下去的，未来还是有的，当然也不能太乐观，说什么地产对经济的影响有多大什么的，这个就别说了，目前看曾经大多数人的认知是错的，说地产对经济影响有多大，我看影响微乎其微，gdp什么的都还是不错的，还有对老爷钱包的影响，我看也是微乎其微，5年不卖地，照样活的好好的
。不过这个行业他的基础需求还是在的，很多人结婚要买房，有钱了改善也会买房，所以支撑起6-8万亿的没问题的$保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $滨江集团(SZ002244)$ @今日话题