继上周末隆基股份突击宣布硅片降价公告后，今晚中环股份重磅推出更狠的降价公告，透过两家公告，感到光伏行业各路资本涌入，各环节疯狂扩展，火药桶终于要被引爆了，光伏产业各环节的洗牌正式拉开序幕。
颗粒硅PK新西门子法硅料
有苗头，条件尚不成熟。有待1、颗粒硅技术改进，做到完全性使用，而不是作为掺料。2、硅料产能完全释放，供大于求。3、碳排放成本提高。
预计时间：三年内
12寸技术PK 10寸技术，老龙头PK 新势力
隆基股份公告还可以解读为去库存，中环的公告出来后给人的感觉就是宣战。
本来隆基降价所谓拉动需求就说不过去，新项目即使已经立项，但拟定标书、挂网公示、开标公示，一般流程需要2-3个月时间，怎么都是明年的事了。现实是四季度装机远低于预期，而厂家有大量的182硅片库存，而这些库存都集中在新势力手中，隆基、中环基本没有硅片库存。新势力的去库存压力下必然悄悄降价抢夺166市场，甚至是隆基的182份额。此时是最好的价格战时机，所以隆基直接降价近10%，好嘛，新势力的库存光跌价损失就够受的了，何况还清不了库存，香菇蓝瘦。
今晚中环又来一助攻，价格比隆基更低，210在供不应求的情况下也大幅降价，阻止210客户流向182。貌似龙二在配合龙一，且慢，中环报价中除了有182外，还有新面孔218！什么套路？就是说，要搞就搞大点。我的12寸硅片，除了210外，还有更大的，有报价，说明已有需求。联想到爱旭股份前不久透露的217规格，我想就是这个218了。爱旭发力在大尺寸的新型电池，说明新电池有更大尺寸硅片的需要，表明旧势力还幻想抱着旧产线一直搞182是行不通的。而这些未来210+的需求是其它厂家都提供不了的，这样中环貌是配合隆基，实际连隆基一起挑了。
三、电池端：爱旭股份VS新势力VS旧势力
今年虽然已经有HJT电池供货，但一来都是由新势力提供，影响力不够；二来目前产量不够，没引起大的注意；三是由于成本高，价格高，竞争力不够。
关于新电池，前段时间打嘴仗的主要是TOPCON和HJT，大家都忽视了爱旭的ABC。
TOPCON胜在成本，到目前为止，由于银包铜、铜栅、细银栅等技术应用，银浆使用量大幅下降，HJT成本已经与现在主流的PERC电池相当，HJT的劣势已经消除。但新势力都采用HJT技术，旧势力选择TOPCON，所以就看新旧势力如何博弈。
通威目前是墙头草，TOPCON、HJT都有，反正他在吃硅料，又有钱，哪边好就多投点就好了。
爱旭的ABC（IBC）讨论较少，应该是效率高、成本高。如果爱旭像HJT一样已经找到降本途径，那么局面将更加混乱。
四、设备端：迈为股份 VS金石能源
目前消息面上看，电池设备主要增量在HJT，而HJT主要是迈为的银包铜+铜栅技术路线，金石能源的细银栅路线。为了增加竞争力，不排除金石能源联合京山轻机提前推进HJT+钙钛叠层技术。
五、组件端：军阀混战。
大战开局，必有胜负，买定离手，不许反悔。
(以上均为推演，可能与现实不符，请勿作为入市依据） $中环股份(SZ002129)$ $爱旭股份(SH600732)$ $通威股份(SH600438)$