$金博股份(SH688598)$ 看了下$天宜上佳(SH688033)$ 审计所反馈证监会的报告，真的太多问题了，随便拿出几条来说，前两年该公司说碳碳热场的成本就可以做到20万出头，那时候的碳纤维的价格比现在高多了，正常逻辑这两年主原料碳纤维大幅跌价，如果天宜上佳之前的成本是真的话，那现在它的成本随随便便就可以下降到十六七万这样的水平。结果呢报告说24年一季度热场的成本和金博差不多。这两年成本竟然在主材料成本下降的情况下大幅上升。审计一看一个理由不够呀（因为金博是正的），随即就说：石英坩埚一季度有部分做出了次品，便宜卖了。然后就导致一季度碳碳热场板块亏损了，哈哈，笑掉大牙….有对比图，自己看，现在天宜一堆问题：现金流吃紧、商誉很大，所谓的七八个亿的石英砂存货到时候肯定跌价计提。除了航空航天是正的利润外，其他都是负的，要我说，金博你就满产，价格就成本价去打（如果可以维持的话），不出两年，天宜资金链就要断裂，嘿嘿
对了，我还看到一组数据，关于22年和23年的员工工资支付额的对比，人员多了三百人，工资支付多了一个来亿，哈哈
还有哦，22年的高铁闸片毛利率58%，23年做到-15.5%，结合董事长被留置，一看肯定是行HUI了呀，一市场化竞标就显出原形了。我想它亏本也要拿单，大概率是现在资金链很紧张，然后把原料存货能变现就变现一点。拆东墙补西墙啦….
我瞅瞅有什么时机，如果它股价起来了，我就去融个劵，等着它暴雷～