$江波龙(SZ301308)$ 国外的SK海力士、三星、美光存储原厂巨头，加码HBM资本开支，为了维持利润，常规的存储晶圆在缩减资本开支，产能保持紧供应，通过价格上涨来保证盈利。去年四季度开始，从海外的存储晶圆厂、模组厂的业绩披露来看，大家都是量利齐升，股价也呈东北方向稳步上涨，江波龙作为国内存储模组厂的绝对龙头，在年报和一季报营收创下年度和季度历史新高下，股价走势一直不温不火，100元成为压力位置，上去了很快在盘中就被打下来，基本就没站稳。是这轮存储上升周期结束了吗？以下我个人的一点理解：根据管理层一季报业绩交流指引，毛利润增速会下降，但是上升也会持续好几个季度的，今年的营收突破模组厂20亿美金的魔咒是大概率事情，净利润也会创下历史新高，在这种大背景下，当前的市值还是有投资价值的，今天盘中继续买点仓位，保持耐心。（以上内容仅为个人投资记录，不作任何投资建议）