兴证国际独家保荐信源企业集团(1748.HK)香港主板上市

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兴证国际融资总经理梁健昌(左四)出席上市仪式

(香港,2018年9月26日)兴证国际金融集团(「兴证国际」或「集团」,证券代码:8407.HK)作为独家保荐人成功协助信源企业集团有限公司(「信源企业集团」,证券代码:1748.HK)完成首次公开募股(IPO),融资净额约1.25亿港元。 信源企业集团9月26日在香港联合交易所主板挂牌。

信源企业集团主要提供沥青货船出租服务, 营运由九艘船舶组成的船队。根据弗若斯特沙利文报告,2017年,信源企业集团按船舶总载运能力(载重吨)及收益划分的市场占有率计在全球沥青船出租服务市场排名第四,市场占有率约为3.9%。 

是次IPO发行价为1.50港元,共发行1亿股。在近期港股二级市场持续低迷,投资者信心不足的情况下,是次IPO的香港公开发售仍然取得超额认购4.76倍,国际发售股份获轻微超额认购。 

兴证国际将继续加快发展企业融资业务,把握港股发行制度改革带来的机遇,发挥自身作为内地与国际资本市场的纽带作用,为企业提供一站式融资服务。

【关于兴证国际】

兴证国际金融集团有限公司(「兴证国际」,证券代码:8407.HK)是一家集环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务于一体的综合性金融集团, 持有香港证券及期货事务监察委员会第1、2、4、5、6、9类受规管活动牌照。 

兴证国际是兴业证券股份有限公司(「兴业证券」,证券代码:601377.SH)旗下的控股子公司,是兴业证券推行国际化策略的桥头堡。兴业证券是中国领先的证券公司之一。根据中国证券业协会的资料,2017年兴业证券在98家中国证券公司中排名第14位(按营业收入),其收入约为人民币88亿元。 

2012年开业至今,兴证国际已逐步在香港建立稳固根基,并跻身成为香港主要的综合型券商之一。在经过重组及增资扩股后, 2016年10月20日,兴证国际成功于香港联交所发行上市,证券代码8407.HK,是首个在境外分拆上市的中资证券集团子公司。

兴证国际

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