听说Reddit上的美帝散户联盟要做多白银干翻摩根大通

  $赤峰黄金(SH600988)$   $上证指数(SH000001)$   $创业板(SZ159915)$  

美帝的散户联盟膨胀了撒必须买多白银以表支持。我们一直期待美帝各类靓丽的风景线。今晚阔以再加点白银TD了。

jjalaj30：

白银是世界上被操纵最多的市场之一，任何做空白银的行为都将会是史诗级别的。我们知道有大量银行在操纵黄金和白银价格，以应对实际通货膨胀。无论是在工业领域还是在货币领域，印钞都比以往任何时候都更有利于头号通胀对冲工具——白银。通胀调整后的白银价格应该是1000美元，而不是25美元。为什么不把ishares白银现货价格（SLV）压缩到实际价格呢。想想收益，如果你不在乎收益，想想像摩根大通这样的银行，你会一路摧毁它们。
建议一：全买AG加拿大银矿公司。建议二：下一步买PSLV（实物白银基金），它持有实物白银。买银矿股，买实物白银，买白银基金。

投资白银的原因——目前白银被恶意做空的可能性非常大的原因：
1、从天然实物角度讲：黄金/白银的供应量是1:10，而价格却是1:70！这一比率可能大幅下降，从而推高银价。


2、绿色和其他未来技术将需要大量的白银来提高效率，因为它是导电的最佳元素，并且具有其他元素无法替代的独特性质。许多央行（ECB和FED）都在谈论“绿色QE”=购买生产绿色能源技术的企业股票=央行间接为未来白银空头提供资金！（PS企业要做期现套保交易，会成为白银的空头）。


3、银价仍较10年前的历史高位下跌了50%！白银的开采量远远低于通货膨胀的增长（甚至下降），从历史上讲，白银是抵御通货膨胀和通货紧缩的好工具。如果考虑通胀因素，自然均衡价格应该在1000美元左右，甚至可能被推得更高。但由于投资银行（摩根大通、汇丰银行、德意志银行、高盛）的巨额空头头寸，白银价格被严重低估。投行在2020年的白银期货中已经出现了一些损失，但这只是它们仍然拥有的空头利息的一小部分。


4、历史正义。近百年来，白银价格一直被人为压低。首先是美国政府在1935-1970年间打压白银价格，因为它在对冲通胀方面过于有效。后来，美国和伦敦的银行家们接管了这一角色，推动在纽约商品交易所（COMEX）设立贵金属部门，以便银行能够人为压低价格（维基解密证实了这一点）。你看，投行们让COMEX或LBMA出售未来合约和期权，每次许多合约接近到期，ITM（有利可图）时，投行们都会进行大规模的裸卖空。这已经持续了50年。


5、像音乐椅一样的智障游戏。投行们有如此多的空头头寸，并且大大高估了存储的白银储备（由于重复计算和其他欺骗性的会计实践），因此在纸上交易的白银和实际的实物白银之间存在巨大的差异：纸上白银比实物银多10-100倍左右。与此相比，GME算不了什么。如果这里的每一个自闭症患者都要求实物交割，或者，即使我们的白银被储存在纽约商品交易所，也要求我们的白银不能被借出，那么我们很容易就可以实现白银极度短缺。


6、如果没有足够的实物白银呢？如果他们（交易所们）不能交出实物白银，他们在法律上仍然有义务在您行使ITM期权/合约时支付该白银的价格！但这会变得更好！如果他们真的不能提供实物，他们必须向您支付您所获得的收益+溢价（额外的钱），以使您摆脱对实际白银的需求。如果有足够多的人利用他们的集体智障行为来降低溢价，那么溢价只会上升，银价也会上升！由于这些期权和合约的交易对手大多是大型投资银行，他们绝对有足够的现金来支付这笔交易。似乎是一种比刺激计划更有效的财富转移方式。


7、远期合约（或我们的延迟合约）和影子合约。现货价格（此时直接买入）与期货价格（远期买入）之间的背离，即现货当前价格高于期货价格。这是不正常的，而且在目前的宏观经济环境下肯定如此，因为这意味着金融参与者预期价格会下降。那么，为什么我们去年在牛市期间经历了大量的倒挂呢？很简单：需求如此之大，由于提供商的库存不足，因此提供商以后更容易交付。更多的现货库存=更多迹象表明缺乏实际的实际库存。实际上，还有许多迹象表明，通过使用“影子合约”可以有效地使实际交付的现货和实际需求受到抑制。

注：个别翻译的不准确的不接受批评指正哈文字不重要，领会精神第一位。