$奥马电器(SZ002668)$ 这次国信写研报，可以从正反两方面去考虑
好处在于，市场中已经连续若干年没有券商覆盖这只票了，历史上蝇营狗苟的事情到现在基本厘清了
坏处在于，实际拍出来的盈利预测相对是保守的，给出的目标估值才八九十亿
未来的逻辑要跟着家电行业，看出口比例，看地产竣工，看上游原材料价格，看行业周期规律等等
原来是在做困境逆转的逻辑，差不多可以做完了

这里没有考虑49%股权收购的问题，不同的方案、价格对于现有股东的利益也会产业影响