20210327
最近有好几个朋友，都在问我，光伏到底是怎么了，还有能不能继续进场，碳中和的主题为啥不香了
我先说判断，光伏板块有点像2020年7月的半导体，杀估值也杀逻辑
两个逻辑
一个是上游厂商快速扩产，产能迅速面临过剩，无论是上机数控还是三一重工都切入上游制造业，这个行业的壁垒本身也没有那么高
二个是光伏组件下游是epc厂商，多半是大型国企，我们追根到底依旧是to g业务，财政的收支压力是长期性的，所有的想赚政府钱的公司，ppp、环保、5g建设等等，现金流状况不会特别好，估值也受到一定的压制
$阳光电源(SZ300274)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$
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