挖到1只纯债类“优更优”基金

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今天来看下纯债类基金里有哪些“优更优”基金,纯债基金也会有负收益的情况,只是幅度没那么大。本文将通过同花顺筛选、晨星筛选、基金深度对比等三部分来展开。(本文数据来源同花顺,截止2022年2月7日)

先上结论:

$博时裕泰纯债债券(F001993)$   


一、同花顺筛选

先用同花顺基金检索功能进行检索,

检索方案为:

1、选择纯债基金

2、最大回撤小于1%

3、基金规模:大于1亿

4、成立年限:超1年

5、申赎状态:开放申购、开放赎回

6、基金业绩:成立以来、今年来、近1月、近三月、近6月、近一年业绩排名前5%(时间再拉长没有基金产品可选了)。

最终筛选出1只基金:

大成景优中短债A008686


二、晨星筛选

筛选条件为:

1、基金分类:纯债

2、基金评级:三年五年评级都是三星及以上

3、业绩总回报:如下七个维度大于等于同类平均

以上共筛选出15只基金。

双五星的有五只产品,分别如下:

$万家鑫璟纯债A(F003327)$   

001993 博时裕泰纯债债券

003568 平安惠利纯债债券

$华泰柏瑞丰盛纯债(F000187)$   

003424 江信洪福纯债债券

三、基金深度对比

我们来对比下以上六只基金产品:

1、基本资料

由上图规模最大的是万家盆環纯债债券A,规模达到了246.19亿;其次是大成景优中短债A规模达到了68.24亿,然后是博时裕泰纯债债券规模为12.44亿,而其他三只产品的规模不足10亿。

债券类基金规模虽不如主动型基金参考意义大,但是同类里差别还是蛮大的,也具有一定的参考意义。

2、年度回报

从以上年度回报看,相对比较优质的依次是:万家盆環纯债债券A、华泰柏瑞丰盛纯债债券A、江信洪福纯债债券博时裕泰纯债债券这四只。

3、夏普比率

从长中短期来看,博时裕泰纯债债券这只产品表现都比较不错。

4、年化回报

从上图可知,博时裕泰纯债债券这只产品,各时间维度的表现都在这6个里的前三。(大成景优是短期纯债类型,其他五只是中长期纯债)

5、持有人机构

相对来看,除华泰柏瑞丰盛纯债外,其他5只产品的机构持有比例比较高。

6、与各自业绩基准相比及同花顺评分

(1)博时裕泰纯债债券同花顺评分100分。

以上各时间维度都跑赢基准。

(2)万家盆環纯债债券A,同花顺评分83分。

今年以来、近三月、近6月等短期维度是跑输基准的。

(3)大成景优中短债A同花顺评分64分。

以上有数据的时间维度都跑赢基准。

(4)江信洪福纯债债券同花顺评分99分。

以上今年以来、近三月、近6月、近1年、近5年都跑输基准。

(5)平安惠利纯债债券,同花顺评分82分。

近三月是跑输基准的。

(6)华泰柏瑞丰盛纯债债券A

以上各时间维度都跑赢基准。

综上,相对比较优质的依次是:博时裕泰纯债债券、万家盆環纯债债券A、大成景优中短债A。如果选一只,将选择博时裕泰纯债债券

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本文完。

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