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【资讯导读】
l 原料片钒市场货源供应量仍显不足，钒价格再度上升
l 嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
l 我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
l 智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展
l 雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
l 特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业
l 多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
【热点前瞻】
1、【钒金属涨价】原料片钒市场货源供应量仍显不足，钒价格再度上升
据百川资讯，五氧化二钒价格今日再次上涨1.6万元/吨，涨幅较昨日达10%，较上周涨幅超六成；钒铁价格上涨1万元/吨，较昨日涨幅6%。目前市场操作商表现越发谨慎，原料片钒市场货源供应量仍显不足，钢厂方面表示，没有采购到合金还是会继续购买，“以铌代钒”的说法对钢厂来讲投入也很大，预计市场近期价格还将继续升高。
点评：A股上市公司中，西宁特钢（600117）旗下的肃北县博伦矿业开发有限责任公司（公司持股70%），拥有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线，拥有钒矿资源储量2995.72万吨，可采储量1669.01万，按设计产能钒产品年产量3000吨。河钢股份（000709），子公司承德钢铁高铁品位钒钛磁铁矿已探明储量2.6亿吨，已详细勘查确定的储量为29.6亿吨，钒渣产量19.3万吨，对应五氧化二钒年产量接近10000吨。若钒价上涨至25-30万元，对应公司收入25-30亿元，净利润15亿元以上。明星电力（600101），公司100%控股奥深达矿业公司，拥有山阳县杨洼钒矿矿石资源量以及五氧化二钒资源量。公司是钒相关概念股，也可关注。
2、【有色】嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；
嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。
点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。
3、【聚酯】我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。
点评：海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。上市公司中：
桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨；
鲁西化工（000830）、华昌化工（002274）拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。
4、【智能家居】智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展
智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。
点评：业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。公司方面：和而泰（002402）主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展；拓邦股份（002139）在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。
5、【雄安供气管道】雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。
点评：作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。天壕环境（300332）全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道。公司2016 年开建山西煤层气“连接线”，或为鄂安沧线通过山西境内连接功能的唯一管道。石化机械（000852）旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道项目。
6、【特斯拉】特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业
美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。
特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%，未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。
点评：A股中，智慧能源（600869）新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。
澳洋顺昌（002245）子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。
7、【多元醇涨价】多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。
点评：业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。华昌化工（002274）拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。华鲁恒升（600426）具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。
8、【石墨电极】超高功率石墨电极今日报价14万元/吨年初至今已涨逾八倍
7月27日石墨电极市场主流低端成交价普通功率、高功率和超高功率均有大幅上涨。以φ500mm为例，普通功率报价50000元/吨，较上一交易日上涨87.23%，年初至今已上涨511.11%；高功率报价100000元/吨，较上一交易日上涨33.33%，年初至今已上涨769.57%；超高功率报价140000元/吨，较上一交易日上涨40%，年初至今已上涨865.52%。
【重点公告】
○江泉实业金利华电股权溢价转让
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江泉实业（600212）控股股东拟将所持公司全部13.37%股权，以每股15.5元，转让给大生农业集团。完成后，公司实际控制人将变更为兰华升先生。最新股价9.3元。
金利华电（300069）股东赵康拟将所持公司1000万股（占总股本8.55%），以每股40元，转让给金龙佳沃投资。最新股价34.76元。
○银江股份长城动漫控股股东拟大手笔增持
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银江股份（300020）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2亿元。同时公司宣布终止筹划重大事项，并于28日复牌。
长城动漫（000835）控股股东拟在6个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
○万华化学上调8月产品价格
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万华化学（600309）公布8月份中国地区MDI价格：聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨；
纯MDI挂牌价25700元/吨，同7月份相比没有变化。
○美尔雅实际控制人将变更
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美尔雅（600107）公告，中纺丝路天津公司拟将所持公司控股股东美尔雅集团的100%股权，转让给宋艾迪。受让方需代偿债务4.55亿元，支付股权对价10.45亿元。完成后，公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。
康得新（002450）股东中泰创赢拟6个月内增持不超10%股份。
长城动漫（000835）控股股东及其一致行动人拟6个月内增持5%-10%。
山东钢铁（600022）上半年净利近6亿 同比增长20倍；
国光电器（002045）上半年净利润同比增长近8倍。
号百控股（600640）拟2.5亿元收购天翼空间，为根本解决同业竞争问题。
大丰实业（603081）与其联合体预中标赤峰市大剧院约8亿元PPP项目，公司2016年营收为16.17亿元。
实达集团（600734）子公司与俄罗斯OMP公司签署协议 将生产主要供俄政府部门所用手机。
【财经要闻】
○国务院办公厅发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。
○财政部会同行业部委联合启动第四批PPP示范项目申报筛选工作。
○国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。
○中国首条工业4.0智慧工厂示范线27日在深圳亮相。
○发改委等签署支持清洁能源利用及大气污染防治战略合作协议。
○我国将加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册制。
○武汉试点发展住房租赁，保障承租人“租售同权”。
【新股申购】
双一科技：申购代码300690，申购上限1.70万股，申购价格32.12元，公司主营复合材料产品。
勘设股份：申购代码732458，申购上限1.20万股，申购价格29.36元，公司主营工程咨询与工程承包。