挥斥

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$盛德鑫泰(SZ300881)$ 2024年Q2单季净利润6千万，创下历史新高，同比增长92%，环比增长20%。
火电超超临界锅炉换旧更新行动，如火如荼推进中，考虑到锅炉升级与发电维稳之间始终需要保持平稳过渡，锅炉更新活动将持续3-5年。业绩增长具备可持续性。
公司进行产能扩张，综合产能提高，产能...

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$有方科技(SH688159)$ 在交易所的引导下，公司对2023年的收入确认进行了调整，2023 年度调减收入约 2.24 亿元，调减利 润约 4,909.52 万元。
调减的收入和利润转移到在2024年上半年确认。
调整的业务收入主要为云产品中的存算服务器。
这样一来，2024年半年报业绩估计会炸裂！
MAR...

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$盛德鑫泰(SZ300881)$ 国内锅炉超6成面临升级，火电临界发电锅炉全面展开，从行业发展角度，未来3年盛德的高压锅炉无缝管进入了爆发期。
目前盛德ttmPE为20左右，考虑到未来业绩增长，预计全年业绩估值为15PE，业绩断层效应十分明显。
MARK一个。

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$甘源食品(SZ002991)$ 这两天出现深跳，市场情绪有点担忧2季度业绩能否在去年高基数上持续保持快速增长。
休闲食品行业属于快消品行业，本身具备持续消费的特征，销售额出现深度回调的可能性不大，除非出现了食品安全问题，显然目前没看到此类安全事故。
对甘源来讲，1、2季度相对是淡季，...

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$佐力药业(SZ300181)$ 24Q1营收同比增长30+%环比40+%，利润同比环比均40+%，业绩增速超出预期。
乌灵系列：乌灵胶囊集采放量，公司综合毛利率环比下降1个点，集采底价已现；灵泽片延续增长，灵莲花处转非有望放量；
百令系列：百令片基本盘，今年看好百令胶囊放量；
中药饮片：稳步增...

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$迪瑞医疗(SZ300396)$ 24Q1净利、扣非净利同比50+%增长，环比200+%增长，营收同环比分别100%、570%增长。业绩炸裂。
毛利率36.4%，环比-21.5%，估计设备销量约5亿，同比翻倍，拉低总体毛利率；试剂中标集采，销量增长50+%，毛利率下降约20%至50+%。
24Q1设备的快速增长，将带动以后的试剂...

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$普洛药业(SZ000739)$ 在去年一季度高基数之下，24Q1居然净利、扣非净利和营收三个指标均实现同比、环比增长，超出预期。
调研时，公司明确表示，24年业绩将稳步增长，证明所说属实。
3月份，公司两个基地投产，去年四季度横店实验室投产。叠加今年原材料价格同比下降，二季度业绩同比环比...

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$飞龙股份(SZ002536)$ 两块业务：水泵和涡轮增压壳。两块业务都是全国单项制造冠军。
前者是汽车、服务器、电池等热管理必不可缺的主要设备，后者是油车、新能源车节能减排的关键零部件
目前两块业务都处于行业高景气区，一季度财报的净利润、扣非净利润和营业收入三大指标同比和环比都实...

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$富瑞特装(SZ300228)$ 在天然气重卡的高增长下，公司业绩方面没有问题，一季度大概率5000万左右的净利，今天股价暴跌，主要受国九条对小市值偏见+量化工具收紧影响。短期波动不会改变未来走势。Mark

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$鲁北化工(SH600727)$ 今天以跌停价抄底10%仓位。
公司现有产能26万吨，总产能国内排名第3，这个体量目前只有27亿市值，假设每吨钛白粉净利润1000元，产能利用率80%，可得出公司净利润2亿元，对应pe为14。再加上甲烷氯化物等其他业务，公司pe约为10。
钛白粉价格方面，2024年2月，国内客户...