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该指数和沪深300比较接近,波动比沪深300要低。
上图和上表均显示,2019至2021年初,也就是抱团股盛行的那段时间,中金300是跑输沪深300的,但是之后中金300就开始跑赢沪深300了,一直至今。
当然作为跟踪中金300指数的501060,则因为打新以及分红的影响,远远跑赢了基准。在2019年和2020年的业绩是能和沪深300持平的。在2021年之后,不管是中金300还是501060,都是可以吊打沪深300指数的。
三、市值和市场
市场方面,该指数以沪深主板为主,双创(创业板和科创板)的占比很少,只有5%多点。
相比沪深300,中金300的市值分布更加广泛,大中小盘均有涉及,整体市值要比沪深300小一号,目前的市值,可以认为是一个中大盘指数。
指数的平均市值要比市值中位数大的多,可见,该指数的市值被几个大盘股的市值拉高了。
四、重仓股票及行业分布
指数样本中,没有一股独大,权重最大的也就5%多点。前十重仓占比34%。可见整体持股非常的分散。
行业分布上,银行独占四分之一,其余是非银金融和食品饮料。
五、指数估值及风格
因为持有大量的银行股,所以指数应该比较低估。本人测算,指数PE为8.76,指数PB为1.06,股息率4.14%。
晨星风格显示,该指数非常明显的属于大盘价值风格。
六、总结
中金优选300指数整体偏大盘,但是所持股票市值不是特别大,银行占比较高,价值风格明显。相比沪深300,更加低估,防守能力更强。
501060作为跟踪该指数的唯一指数基金,相比指数有非常明显的超额收益。在目前,大盘白马股调整非常充分的情况下,这是一只可以安心持有的基金。
在未来一段时间内,501060是可以作为底仓存在的基金。
@今日话题@雪球创作者中心 $中金中证优选300指数A(F501060)$ $金选300A类LOF(SH501060)$ $中金300(CSI931069)$
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肥常兄写得很好,不过相对市场上的各种300指增而言,我更建议选国金量化多策略或华夏网购精选这样以300为主全市场选股的量化产品,超额收益更高
本周中金优选300指数涨幅5.2,501060涨幅4.98,沪深300指数涨幅4.47。
基金相对沪深300有0.5%的超额收益。
不错的基金
都是过去的数据
成交量太低
持有一段时间了,看业绩的确相比沪深300超额稳定