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看不太懂,这是债转股了吗?
在 原 則 上 所 協 定 建 議 的 主 要 條 款 於 下 文 概 述。
(a) 預期建議重組將處理現有票據以及本公司所借入受香港法例規管的 美元及港元雙幣可轉讓定期貸款融資(經 修 訂 及 補 充)(「現有銀團貸 款」,連 同 現 有 票 據 及 現 有 銀 團 貸 款 統 稱 為「現有債務工具」)。截 至 二 零二三年十二月三十一日,現有票據的未償還本金總額為26.5億美元, 現有銀團貸款的未償還本金額為683.17百萬港元(約87.59百 萬 美 元)及 162.76百 萬 美 元。
(b) 此 外,預 期 將 於 香 港 及╱或 其 他 適 用 司 法 權 區 透 過 協 議 安 排(「安 排」) 實 施 建 議 重 組。 – 4 –
(c) 根 據 提 案,短 期 票 據、預 付 款 項、強 制 性 可 換 股 債 券I、中 期 票 據、長 期 票 據、強 制 性 可 換 股 債 券II及新公司股份(各 定 義 見 下 文)將根據相 關 計 劃 債 權 人 對 以 下 方 案 的 選 擇 向 其 發 行 及╱或 分 派(惟 受 限 於 每 個 方 案 不 同 的 最 高 選 擇 金 額): (i) 選擇方案1的計劃債權人有權收取(x)預付款項(「預付款項」);(y) 將以現金或實物支付利息的短期票據(「短期票據」),其 本 金 額 較 根據方案1選 擇 交 換 的 現 有 債 務 工 具 大 幅 扣 減;及(z)將發行若干 數目的本公司普通股(「新公司股份」); (ii) 選擇方案 2 的計劃債權人有權收取(x)強制性可換股債券(「強制性 可換股債券I」);及(y)將以現金或實物支付利息的中期票據(「中 期票據」);及 (iii) 選擇方案3的計劃債權人有權收取將以現金或實物支付利息的長 期票據(「長期票據」)。
(d) 根 據 所 選 方 案,公 司 可 向 相 關 計 劃 債 權 人 發 行 強 制 性 可 換 股 債 券(「強 制性可換股債券II」)或 本 公 司 釐 定 的 其 他 股 票 掛 鈎 證 券,以 交 換 其 現 有 債 務 工 具 的 應 計 利 息。
(e) 為 支 持 本 公 司 履 行 短 期 票 據、中 期 票 據 及 長 期 票 據 的 償 還 責 任,本 集 團 的 相 關 成 員 公 司 將 就 項 目 的 特 定 組 合 提 供 現 金 清 償,惟 須 待 本 公 司 與 債 權 人 小 組 協 定。
(f) 中 期 票 據 及 長 期 票 據 須 強 制 贖 回,據 此,中 期 票 據 及 長 期 票 據 的 本 金 額 將 分 期 贖 回,最 後 一 期 將 於 其 各 自 的 到 期 日 贖 回。
(g) 考 慮 向 支 持 建 議 的 債 權 人 提 供 同 意 費。
$时代中国控股(01233)$
引用:
2024-06-28 23:00
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