前五款成功出海的药物,百济传奇和黄君实,再者就是基石药业,从难度来说最难(预期)是基石,手握国内临床数据,但欧盟确实是看临床获益价值。未来可期。
PD-L1的Tecentrig2023年欧洲销售额约15亿美元,假设未来舒格利抢占1/3份额,5亿美元。估计12%的销售分成就是6000万没折合4.68亿港币,对应15-20倍PE估值:70-93亿港币,加上其他产品,基石市值应该很快突破100亿港元,对应7.8元港币,潜在升幅巨大。核心问题看市场怎么预估舒格利欧洲市场的销售额。
哪四家呀?
弹性是可以确认,后面才确认市场规模