$华发股份(SH600325)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ 当下地产政策频出，到实质措施还没看到。地产股一波快速上涨，尤其中小盘地产。接下来地产会怎样演艺。
宏观看，今年经济截止7月依然不好，旅游消费繁荣并不能带动经济复苏。由于出口，投资的拉动的失去，经济还是很艰难。地产虽然前期有降息，和一些政策利好，但力度不够，还有在失业，收入减少，预期悲观等因素作用，地产销售持续下降。恒大等一些爆雷房企对购房者的伤害大，范围广，让民企已经失去信任。综合看，房地产的曙光还没到来。但已经出现积极现象。最近的会议，相关城市政府表态，可以看出政府已经开始行动了。不然下半年不好交待。所以这次绝不是嘴炮，一定会有实质动作，也一定要看到效果才会停止。所以最近地产上涨仅仅是开始，还会继续。
第二，目前市场缺乏热点题材。之前AI，新能源，高科技，都已经过热，估值过高。没有理由继续炒。制造业在当前形势需求不足没有炒作的理由。银行受降存量房贷影响，利益受损是长期的。保险会受洪灾，台风影响。证券目前没有业绩支撑，不确定会不会牛市。这些细分领域，小盘股形不成气候也拉动不了指数。
当下需要经济复苏，地产基建应该起到决定作用。后面还有太多相关行业可以解决当前就业等问题。政府已经看清楚这点，所以直接提出不再遮遮掩掩。所以指数发动机就是地产基建。地产不好，经济好不了。优质央国企地产不好，地产行业也好不了。所以优质地产会是持续的过程。中小地产仅仅是开胃菜，没有持续性，它们的市场等级太低，从拿地，销售，不会对行业有太大影响。仅仅政策炒作，游资喜欢。长期缺乏支撑。
静观其变吧！对地产今年不悲观！