中东，正在成为中国光伏企业出海的新热土！
7月25日晚上，钧达股份公告称，公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投建5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产。
同日，中国电建也公告称，公司分公司与子公司组成联合体，签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC（工程总承包）合同，金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。
还是这一天，宝钢股份也有大动作。
宝钢股份公告，公司与沙特阿美和沙特公共投资基金（“PIF”）共同投资设立的沙特厚板公司，出资方案发生变化，公司就该项目的出资额从原先的4.38亿美元上升到10亿美元。
光伏出海，中东大单不断
值得注意的是，像这种单日多家公司密集宣布中东大单的情况，并不是“孤例”，就在前几天7月16日，也是一天直接4家光伏企业官宣斩获中东大单或联合投资的消息。
晶科能源发布公告，宣布其全资子公司“晶科中东”与沙特阿拉伯王国的公共投资基金（简称“PIF”）的子公司RELC以及VI共同签订了《股东协议》。三方计划在沙特阿拉伯合作建设一个产能10GW的高效电池及组件项目，项目总投资额预计为36.93亿沙特里亚尔，折合人民币约为71.55亿元。
TCL中环也发布了在沙特阿拉伯建厂的公告，TCL中环计划与VI和RELC签订《股东协议》，共同在沙特阿拉伯设立合资公司，并计划建设一个年产20GW的光伏晶体晶片项目。预计该项目的总投资额将达到20.8亿美元，折合人民币约为151亿元。
此外，阳光电源也宣布，公司已成功与沙特ALGIHAZ签约了项目总容量高达7.8GWh的储能系统订单，这是迄今为止全球最大的储能系统项目。
远景科技集团也宣布将与沙特公共投资基金PIF及VI在沙特成立风电装备合资公司。
还没完，再往前……
今年6月份，协鑫科技宣布与穆巴达拉主权基金合作在阿联酋扩建颗粒硅产能，这将成为在中国以外，全球最大的多晶硅研发与制造基地。
4月份，中信博与沙特工业城市和技术区管理局签订土地租赁协议，建设中信博第二个海外生产基地。
去年10月，天合光能曾披露有意向在中阿（联酋）产能合作示范园和阿布扎比哈利法经济区内投资建设垂直一体化大基地项目，规划产能包括约5万吨高纯硅料，30GW的晶体硅片和5GW的电池组件，分三期建设。
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据中国网分析指出，从硅片、电池、组件到支架，再到风电、储能，2024年以来，国内新能源企业加快布局中东市场已经成为现象级事件。
为啥集体出海中东？新兴市场重要性明显提升
平安证券分析认为，国内光伏企业争相投资中东与当前的出口形势有关。
2024年以来，美国和印度的光伏贸易保护政策加码，光伏产品出口美国和印度的难度大幅提升；欧洲、巴西等大型市场经历过去两到三年的快速增长之后，一定程度呈现需求增速下滑的迹象，据德国联邦网络局披露的数据，2024上半年德国光伏新增装机约7.5GW，同比增速在10%以内。
此外，另一个关键变量是，美国商务部对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池发起反倾销和反补贴调查有关。同时，自6月6日起，美国取消了自东南亚进口的双面光伏组件所享受的201关税豁免。东南亚是中国光伏企业在海外最大的产业集群，取消关税豁免后东南亚的“跳板作用”不复存在。
平安证券表示，在此背景下，新兴市场的重要性明显提升！
中东地区有望成国内光伏制造龙头兵家必争之地
要寻找新兴市场，那为啥就看上中东了呢？
平安证券表示，放眼全球，中东可能是光伏发展潜力最为突出的新兴市场。
首先，中东用电体量较大且增速高，2023年总发电量达到1.46万亿度电，同比增长5.1%，过去十年的发电量复合增速为3.8%。
第二，中东地区有得天独厚的光照资源，据世界银行数据，中东地区年均太阳辐射量普遍在2000千瓦时/平方米以上，高于中国光照资源最好的西北部地区，是全球范围内光伏资源最好的区域之一。
第三，中东主要国家能源转型意识强、经济基础较好、政策支持力度大，出台了包括“沙特2030愿景”、“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。
以沙特为例，其是中东最大的经济体之一，也是全球最大的石油出口国，近些年正在寻求能源结构的转型优化。《沙特2030愿景》中提出，到2030年沙特将实现58.7GW可再生发电能力，其中包括40GW光伏发电。
与此同时，阿联酋也公布了2050能源战略目标，计划到2050年将清洁能源在整个能源组合中的比例从25%提高到50%，包括太阳能、风能等可再生能源的使用。
据Infolink Consulting统计，2023年中东光伏需求约为20.5GW~23.6GW，尤其以土耳其、沙特、阿联酋为首的国家近年来光伏需求量不断增加。2022至2023年，中国对中东和北非的光伏组件出口飙升，连续超过10GW的大关。仅今年前4个月，我国向中东出口组件再次超过10GW，累计达10.3GW，同比大幅增加188%。其中，4月份出口组件2.3GW，同比增幅高达142%。
综合来看，用电体量大、增速高，能源转型带来的市场需求旺盛，这是中东对中国新能源企业最原始的吸引力。
平安证券判断，中东地区的光伏发展潜力巨大，有望成为国内光伏制造龙头的兵家必争之地。
民生证券还提到，中国光伏厂商布局中东产能，有望进一步发挥中国企业的专业化优势，并且进一步缓解当前国内光伏企业的盈利压力。
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