► 上海市国资委：7月16日下午召开市值管理工作座谈会。加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。要坚持多措并举，提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。要把持续的价值创造作为市值管理的基础，集中资源发展核心主业。要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。
► 央视新闻：暑期是出行旺季，一些有出游计划的市民发现，部分航线机票价格下降了。7月11日到8月31日，国内航线机票不含税的平均价格约为1012元，同比下降8%；出入境航线机票平均价格同比下降6%。
► 上证报：由于股价失守0.91元，失去了在未来一个交易日站上1元面值的机会，广汇汽车未来将触发面值退市条款。广汇转债及其他衍生品种终止上市事宜，亦参照股票终止上市的有关规定执行。广汇转债有可能成为迄今为止首个触及面值退市标准的高评级可转债。
宏观经济
1、IMF：将今年中国经济增长预期上调至5%，相较4月时的预测上调了0.4个百分点。今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力。
2、财政部：下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。
3、国铁集团：上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。
4、证券时报：对比日本央行经常账户数据和货币经纪商估值后显示，日本上周五可能入市干预，以支撑日元汇率。干预规模可能在2.14万亿日元（135亿美元）左右。
5、证券时报：美国大选共和党副总统候选人、来自俄亥俄州的参议员万斯表示，美国前总统特朗普一旦在11月大选中获胜就会与俄罗斯展开谈判，结束乌克兰冲突。
地产动态
1、中证报：近期，上市房企纷纷披露2024年上半年销售及保交楼情况。上半年，15家房企交付房屋超2万套，8家企业交付超5万套。上半年房企交付稳健推进，下半年交付状况有望持续改善。
2、诸葛找房：6月，全国40个大中城市租金挂牌均价为34.81元/平方米/月，环比上升0.13%，时隔4个月，环比数据再度转正。租金企稳回升的原因在于，6月进入毕业季，租赁需求释放增多。
3、中指院：6月，房地产行业共进行17笔并购交易，环比增加2笔。其中，15笔交易披露交易金额，总交易规模约169.3亿元，环比增加11.5%，平均单笔交易规模11.3亿元，环比减少10.8%。
股市盘点
1、周二，上证指数报2976.30点，上涨0.08%，成交额2791.21亿。深证成指报8877.02点，上涨0.86%，成交额3615.87亿。创业板指报1696.34点，上涨1.39%，成交额1632.06亿。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。两市成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。盘面上，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数跌1.60%，报17727.98点。恒生科技指数跌1.35%，报3622.84点。国企指数跌1.64%，报6316.53点。盘面上，苹果概念、电力设备、黄金、影视、数字货币、芯片等行业或概念涨幅居前。环保、食品、水务、保险、手游、教育、港口运输等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入61.26亿港元。其中，港股通（沪）净买入34.96亿港元，港股通（深）净买入26.30亿港元。
3、截至7月16日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3147.48亿元，成交金额58.13亿元。
4、两市融资余额：截至7月15日，上交所融资余额报7503.96亿元，较前一交易日减少15.33亿元；深交所融资余额报6750.74亿元，较前一交易日减少3.72亿元；两市合计14254.70亿元，较前一交易日减少19.05亿元。
5、沪深交易所：今年以来，在证监会的统一部署下，交易所持续加强程序化交易监管，推动有关政策措施落实落地。目前，正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构。
6、中公教育：公司控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳拟增持公司股份，拟增持金额合计不低于2亿元，不超过4亿元。
7、三只松鼠：预计上半年净利2.855亿元–2.92亿元，同比增长85.85%-90.08%。在全新战略和理念下，子品牌小鹿蓝蓝通过“儿童高端健康零食”的新定位以及实施“品销合一”组织变革后，实现了双位数增长并获得较好盈利。
8、广汇汽车：公司股票7月16日收盘价为0.87元/股，已连续19个交易日低于1元/股，即使后续1个交易日涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据相关规定，公司股票及可转换公司债券“广汇转债”可能被终止上市交易。
9、哈森股份：公司拟调整重大资产重组方案，预计调整的相关指标占相应指标总量比例超过20%，预计本次方案调整构成对原方案的重大调整。公司股票将自7月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
10、TCL中环：拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
11、晶科能源：全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），合资公司将纳入公司合并报表范围。
12、光华科技：与韩国MK公司拟在广州和韩国分别设立合资公司广东光迈科技有限公司和GMTECH CO.,LTD.，注册资本均为70万美元。光华科技和MK公司分别持有两家公司51%和49%的股份，共同研发、生产、销售，不限于PCB、面板、IC等领域的高端电子化学品。
13、锦江在线（6连板）：发布股票交易风险提示公告，公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。
14、申达股份（3连板）：经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。近期公司股价波动较大，公司股票于7月11日、7月12日、7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；7月16日，公司股票上涨9.86%。
15、大众交通（5天3板）：发布股票交易风险提示公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。
财富聚焦
1、澎湃新闻：上海7月4日正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月，期间各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备工作与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。
2、央视新闻：2024年暑期档（6月—8月）档期总票房（含预售）突破45亿。《默杀》《抓娃娃》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位 。
3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近日，苏州发布全国首部“低空交规”，并将于今年9月1日起施行。”低空交规“的主要规定有哪些？目前国内低空经济产业处在什么发展阶段？在全球竞争优势如何？快速发展过程中，哪些相关产业会被拉动？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #政策暖风频吹 低空经济加速起飞
行业观察
1、中汽协：6月，在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销同比均呈小幅下降。1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。
2、财经头条App：上半年，录得访港旅客约2100万人次，按年升64%；澳门的入境旅客约1672.9万人次，日均近9.2万人次，同比升43.6%，并恢复至2019年同期82.5%水平。
3、中证报：半导体行业或掀起并购潮。此前，在支持并购重组的“科创板八条”出台不久，芯联集成、纳芯微已发布并购方案。半导体行业处于周期底部，这是产业整合的“黄金期”。通过并购重组整合资源，有利于打破行业中低端“内卷”，提升我国半导体产业竞争力和话语权。
4、上证报：近期在采访储能产业链企业时了解到，受风光装机量好于预期、储能系统价格逐步企稳，及海外需求释放等因素影响，进入二季度以来，我国储能电池出货量保持旺盛态势，预计下半年有望进一步向好。
5、央视新闻：7月16日是全国碳排放权交易市场启动三周年。截至7月15日，全国碳市场碳排放配额累计成交超过4.6亿吨，累计成交金额近270亿元。总体运行平稳，促进发电企业绿色转型。
6、中证报：截至7月15日，93家A股医药公司披露了2024年上半年业绩预告。其中，41家公司预喜。相关公司通过优化产品结构、降本增效等措施，推动业绩提升。
7、工信部：1-6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1-6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。
8、中国农资流通协会：近期，受原材料硫磺、磷矿石价格坚挺上涨支撑，国内磷肥尤其是磷酸一铵价格呈坚挺运行态势。预计短期内磷肥价格持稳为主，后期或存探涨空间，但在国家“保供稳价”总体政策要求以及磷肥企业高开工率情况下，预计价格大幅上涨的可能性较低。
9、Omdia：相较2023年，2024年XR显示屏的总出货量将保持稳定，近眼显示屏的出货量也将持平于1720万片。预计从2027年开始，近眼显示屏的出货量将迅速增长，到2030年将达到9290万片｡
公司要闻
1、界面新闻：多家自媒体曝出相关截图，称合盛硅业发出9条调整通知，涉及裁员、降薪、项目关停等，并要求“在7月底前全部实施”。7月16日，合盛硅业回复称，2024年，光伏行业正经历着前所未有的竞争和市场波动。在经过充分的论证和评估后，不排除会对职责重叠的岗位进行适度的优化，预计这一调整的比例将控制在员工总数的5%以内。
2、淡马锡：计划未来三年在印度投资100亿美元。计划未来两到三年每年投资至多30亿美元以扩大在印度的业务。
环球视野
1、央视新闻：泰国政府发布公告，从7月15日起，延长包括中国（包含港澳台）在内的93个国家和地区的游客、商务人士和短期工作者免签入境停留时间，单次停留不超过60日。此前为30日。
2、日本东京电力公司：福岛第一核电站第七轮核污染水排海已于7月16日中午完成。本轮排海自6月28日开始，共计排放了7846吨核污染水。
金融数据
国内
1、新三板：7月16日，合计挂牌6146公司，当日增加2家，成交金额1.79亿。三板成指报788.67，下降0.16%，成交额0.54亿。
2、国内商品期货：截至7月16日下午收盘，收盘涨跌不一，集运欧线涨超4%，棕榈油、菜粕、沪金涨超1%；LU燃油、乙二醇、豆粕、原油、尿素、纯碱跌超1%。
3、国债：7月16日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.01%至102.000；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.03%至104.050；10年期国债期货主力合约T2409上行0.04%至105.380。10年期国债利率涨0.72BP，至2.26%；10年期国开债利率涨0.32BP，至2.32%。
4、上海国际能源交易中心：7月16日，原油期货主力合约2408，以612.8元/桶收盘，下跌7.4元，跌幅为1.19%。全部合约成交102556手，持仓量减少816手至53783手。主力合约成交60382手，持仓量减少1894手至22751手。
5、央行：7月16日，当日进行6760亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放6740亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8940%，上涨11.40个基点。7天报1.8940%，上涨7.30个基点。3个月报1.8970%，上涨0.00个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2662，跌0.0482%，人民币中间价报7.1328，跌0.0210%。NDF：3个月报7.1335，6个月报7.1215，1年报7.0790，2年报7.0458。
8、上海环交所：7月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10720吨，成交额94.46万元，收盘价87.57元/吨，涨0.6%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.2%，报41275.08点。韩国KOSPI指数涨0.17%，报2866.12点。
10、美股：道指收涨1.85%，报40954.48点；纳指收涨0.20%，报18509.34点；标普500收涨0.64%，报5667.20点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.22%，报8164.90点；德国DAX30收跌0.39%，报18518.03点；法国CAC40收跌0.69%，报7580.03点。
12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.84%，报2473.6美元/盎司。
13、原油：WTI 8月原油期货收跌1.4%，报80.76美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.32%，报83.73美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：下跌2.56%，至1942点。
· 政策暖风频吹 低空经济加速起飞·
► 证券时报：在空域管理方面，明确真高120米以下，除国家划设管制空域以外的空域为微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器的适飞空域。探索建立低空空域分类使用和灵活调配机制，根据应用场景按高度、空域类型等因素实施分类管理和动态调整，满足空域用户的差异化需求。统一规划低空公共航路航线，通过市级低空服务管理平台发布，并根据需要及时调整。鼓励采用先进技术或者设备，提升低空飞行定位导航精度，满足不同低空飞行任务需求。
► 东吴证券：从产业落地的节奏来看，预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期。2023年到现在，中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。近3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节，产业趋势落地节奏明显超预期。
► 国海证券：低空经济领域顶层文件出台，政策支持力度强，密度高；我国eVTOL产品拿证进展全球领先，取得先发窗口期优势；建议关注零部件厂商、能够参与低空基建的厂商以及订单可见度高的eVTOL整机厂，包括1、航空级电机制造商；2、民航空管企业、空管基础设施龙头、通导监设施及设备龙头；3、eVTOL整机厂。
► 华西证券：受益于政策等因素的持续推动，低空经济产业化进程有望加速，万亿级产业规模可期。eVTOL作为低空经济的重要载体具备多重优势，商业化进程有望持续推进。就产业链而言，三电系统（电池、电机、电控）成本占比较高，在eVTOL广阔市场规模的带动下，产业链上游的三电系统市场有望蓬勃发展。此外，电动航空领域将对三电系统等相关零部件提出更高要求，目前已有相关厂商在电动航空的电池、电机、电控等领域进行前期布局，未来有望受益行业需求发展，并获得先发优势。
