► 中央政治局会议：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。
► 澎湃新闻：上海楼市新政“沪九条”落地一个月，二手房网签量多日破千套。6月仅用24天网签量已超越3月，成为2024年单月成交最高的月份。预估上海6月二手房成交总量有望创下单月交易总量近3年来的新高。在二手房市场热度传导下，新房市场的交易情绪也逐步恢复，近期不断有触发积分的楼盘出现。
宏观经济
1、中央政治局会议：坚持系统观念，处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系，增强改革系统性、整体性、协同性。
2、央视新闻：2024年是探月20周年，20年来，探月工程实现连战连捷，不断让中华民族飞天揽月之梦变成现实，并完成了多项科学成果。从嫦娥五号月球样品中，中国科学家发现月球第6种新矿物，并命名为“嫦娥石”。月球样品研究进入“嫦娥时代”，极大丰富了人类对月球乃至宇宙的认知。
3、统计局：1-5月，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%；实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%。5月末，规模以上工业企业资产负债率为57.5%，同比下降0.1个百分点。
4、央视新闻：香港回归27年来，内地与香港地区贸易值从1997年的4208.7亿元增长至2023年的2.03万亿元，贸易规模增长3.8倍。前5个月，内地对香港地区进出口值为8512.6亿元，同比增长14.9%。其中，经深圳关区进出口值占比超7成，增长近2成。
5、美国：第一季度，GDP季调后环比折年率终值为1.4%，预估1.4%，修正值1.3%；核心PCE物价指数季调后环比折年率终值3.7%，预估3.6%，修正值3.6%。
地产动态
1、陕西省安康市：自7月1日起，调整放宽公积金提取、贷款部分政策。二套房首付比例降至25%。取消过去针对所购房屋面积大于或小于144平方米的规定，缴存职工申请个人住房公积金贷款时，首付比例只需满足购买首套房不低于20%，购买二套房降低为首付比例不低于25%。
2、克而瑞研究中心：二季度，整体楼市延续弱修复行情，供求环比持增，同比延续降势。一方面房企推盘积极性略有回升，二季度供应量较一季度环比增11%，不过累计同比仍降3成，尤其是二线城市跌幅显著，供给越是更为显著；另一方面，得益于从中央到地方新政利好落地+房企年中冲刺，二季度成交稳步复苏，一线韧性好于二三线，6月成交止跌企稳。
3、广州市房地产中介协会：在一系列强利好政策的加持下，5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数达到10456宗，环比大幅上涨33.40%，成交宗数也创下自2023年4月以来的新高。网签面积为105.92万平方米，环比大涨34.13%。
股市盘点
1、周四，上证指数报2945.85点，下跌0.9%，成交额2666.71亿。深证成指报8849.70点，下跌1.53%，成交额3596.52亿。创业板指报1703.20点，下跌1.59%，成交额1768.39亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。两市成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。盘面上，银行、旅游等少数板块上涨，科创次新股、光刻机、减肥药、工业金属等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数跌2.06%，报17716.47点。恒生科技指数跌2.73%，报3588.86点。国企指数跌2.37%，报6324.05点。盘面上，新材料、安防、综合电信服务等板块涨幅居前；汽车、半导体、汽车零部件、CXO概念、集成电路、互联网金融、AIGC概念等板块跌幅居前。南向资金净买入36.59亿港元。其中，港股通（沪）净买入20.41亿港元，港股通（深）净买入16.18亿港元。
3、截至6月27日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3080.14亿元，成交金额28.67亿元。
4、两市融资余额：截至6月26日，上交所融资余额报7720.55亿元，较前一交易日减少5.79亿元；深交所融资余额报6858.28亿元，较前一交易日增加6.03亿元；两市合计14578.83亿元，较前一交易日增加0.24亿元。
5、证券日报：2024年公募基金行业“中考”在即，上半年新基金募集发行情况即将出炉。截至6月26日，109家公募机构新设立605只基金产品，募集规模合计达6333.61亿元。
6、上证报：年报披露季早已结束，但多家公司年报问询函回复依然“难产”。截至6月26日，至少有37家公司多次延期回复了交易所的年报问询函，其中不乏三四次的延期回复。翻看问询函，交易所的关注重点往往聚焦于公司业绩。
7、证券日报：截至6月26日，年内“摘星”“脱帽”上市公司累计有34家。其中，22家*ST公司撤销退市风险警示公司（即“摘星”），12家ST公司“脱帽”。综合来看，有14家公司实现既“摘星”又“脱帽”。
8、上证报：2023年，A股上市公司已实施现金分红总额超过2.23万亿元，3887家公司进行了分红，占比超七成。同时，3887家公司的现金分红总额占合计归母净利润的比例已达四成。
9、海通证券：公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度境内审计师，德勤香港为境外审计师，替换原普华永道中天及罗兵咸永道。此次变更主要考虑公司业务状况和发展需求，双方无分歧。2024年度审计费用为790万元，较2023年减少90万元。
10、城地香江（2连板）：发布异动公告。公司IDC业务近三年毛利率分别为25.54%、23.21%、21.70%，处于下滑状态，因此上述订单对公司的盈利贡献具有不确定性。
11、国盾量子：公司拟与中电信量子科技有限公司签订一份提供服务合同，向中电信量子科技就“量子密话密信业务”项目提供专项技术服务，合同金额1200万元。
12、华菱精工：公司持股5%以上股东捷登零碳计划自6月28日起90个交易日内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份，增持数量不低于1000万股，不超过1200万股。
财富聚焦
1、央行：5月，债券市场共发行各类债券68624.9亿元。国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券发行7493.8亿元。
2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。618全周期宠物板块实现55亿销售额，同比增长10%。烘焙粮、冻干粮及老年犬粮仍为赛道热点，还有哪些细分板块成为大势所趋？国产替代是否正在逐步深化？宠物经济长逻辑望持续演绎吗？还有哪些新兴的销售渠道呢？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#宠物经济进入“时速竞赛”
行业观察
1、医保局：1-5月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标，统筹基金收入11606.17亿元，统筹基金支出9328.19亿元。
2、央视新闻：6月27日，全国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场将全部并网发电。风电场位于福建省漳浦县海域，距离海岸线约30公里，总装机容量达400兆瓦，是我国首个全部采用13兆瓦及以上超大单机容量风机的海上风电场。
3、证券时报：截至5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个，智算中心建设成为电信运营商在未来几年的重点发力方向，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商均持续布局。
4、21世纪经济报道：中药材价格暴涨的话题再次成为市场关注的焦点，常用药材白术被指“价格疯涨超黄金”。安国市场规格的白术2023年1月时价格仅为27元每公斤，至2023年10月波动上涨至85元每公斤，而到6月，价格飙升至180元每公斤，近期价格稳定在这一高位。
5、航旅纵横：截至6月27日，2024年暑运期间（7月1日—8月31日），国内航线机票预订量超1800万，同比增长约23%；出入境航线计划航班量约14.5万班次，出入境航线机票预订量近700万，同比增长约93%。
6、澎湃新闻：2026世界杯预选赛亚洲区18强赛分组抽签6月27日下午在吉隆坡东方文华酒店的宴会厅进行。国足作为第五档的球队参加分组抽签。C组为日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴林、中国、印度尼西亚。
7、Freightos：从亚洲到北美西海岸和欧洲北部的运费价格升至约7000美元/FEU，比1月和2月触及的2024年高点高出40%-50%。亚洲至东海岸的运费超过8000美元/FEU，较2月高出20%。随着跨太平洋需求预计将在8月达到峰值，运费可能会继续攀升。
8、Omdia：生成式人工智能（GenAI）软件收入将从2023年开始以53%的复合年增长率增长，到2028年达到580亿美元。2024年GenAI软件收入将增长124%，比之前预测的100%有所上调。
公司要闻
1、第一财经：6月27日，周六福珠宝股份有限公司提交香港IPO申请，中金公司、中信建投国际为联席保荐人。
2、科大讯飞：6月27日，在北京发布讯飞星火大模型V4.0，以及在医疗、教育、商业等多个领域的人工智能应用。讯飞星火V4.0在8个国际主流测试集中排名第一，并在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力等方面实现对GPT-4 Turbo的整体超越。
环球视野
1、中新经纬：丹麦将从2030年起对养殖户征收猪、牛和羊的碳排放税，这是世界上第一个这么做的国家，主要是为了针对甲烷的排放。这样做的目标是到2030年将丹麦的温室气体排放量从1990年的水平减少70%。
2、高盛：对冲基金在6月“积极”抛售科技股。6月，美国科技股的净抛售量有望创下2017年以来的最高纪录。半导体和半导体设备股是被对冲基金抛售最多的股票，其次是软件和互联网股。
金融数据
国内
1、新三板：6月27日，合计挂牌6141公司，当日减少1家，成交金额1.83亿。三板成指报801.10，跌0.19%，成交额0.76亿。
2、国内商品期货：截至6月27日下午收盘，涨跌参半。红枣跌超3%，锰硅跌超2%，碳酸锂、BR橡胶等跌超1%，白糖、PVC等小幅下跌；鸡蛋、菜粕等涨超1%，豆二、豆粕等小幅上涨。
3、国债：6月27日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.03%至101.954；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.09%至103.980；10年期国债期货主力合约T2409上行0.15%至105.305。10年期国债利率跌1.44BP，至2.21%；10年期国开债利率跌1.75BP，至2.29%。
4、上海国际能源交易中心：6月27日，原油期货主力合约2408，以618.3元/桶收盘，下跌1.6元，跌幅为0.26%。全部合约成交147881手，持仓量增加167手至48423手。主力合约成交122467手，持仓量减少1437手至24473手。
5、央行：6月27日，当日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有200亿元7天期逆回购到期，实现净投放800亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8790%，下跌9.70个基点。7天报2.0280%，下跌5.50个基点。3个月报1.9180%，下跌0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2689，跌0.0317%，人民币中间价报7.1270，跌0.0309%。NDF：3个月报7.1370，6个月报7.1250，1年报7.0750，2年报6.9750。
8、上海环交所：6月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量27010吨，成交额251.40万元，收盘价92.13元/吨，跌0.8%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.82%，报39341.54点。韩国KOSPI指数跌0.3%，报2783.76点。
10、美股：道指收涨0.09%，报39164.06点；纳指收涨0.3%，报17858.68点；标普500收涨0.09%，报5482.87点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.55%，报8179.68点；德国DAX30收涨0.3%，报18210.55点；法国CAC40收跌1.03%，报7530.72点。
12、黄金：COMEX黄金期货涨1.1%，报2338.7美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货结算价涨1.04%，报81.74美元/桶。布伦特原油期货涨1.34%，报86.39美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：上涨3.41%，报2031点。
· 宠物经济进入“时速竞赛”·
► 星图数据：618全周期宠物板块逆势增长。其中京东平台内宠物板块成交单量、新用户分别同比增长超42%、32%。天猫平台内破千万/百万成交品牌会员数持续增长烘焙粮、冻干粮及老年犬粮仍为赛道热点，精细化/智能化养宠为大势所趋。天猫TOP20榜单国产宠牌同比增加1席至13席。且国产宠牌排名整体上升、国外品牌势能下降，龙头强者恒强。
► 中航证券：宠物食品赛道有望保持持续高速增长，头部企业有望演绎马太效应，行业扩增、集中的长逻辑持续演绎。预计到2026年宠物主粮、宠物营养品、宠物零食的复合年增长率将分别达到17%、15%和25%，宠物消费市场望持续扩增。目前我国宠物食品行业集中度仍然较低，行业CR10仅为33%，而海外成熟市场CR10已达70%及以上，还有较大的提升空间。未来宠物食品行业扩容、集中的长逻辑望持续演绎。
► 银河证券：国产替代大有可为，出口景气助业绩释放。我国宠食市场扩容趋势不改，且随着国产品牌布局完善及新渠道电商增长，国产替代进行中。23年9月起出口市场回暖，海外客户补库存或持续；关注东南亚地区或成我国宠食出口新增长极。未来宠物业态会越来越丰富，我国宠物渗透率和单只宠物消费均有提升空间，基于品牌、产品、渠道等核心竞争力的企业将充分获益。
► 天风证券：我国宠物食品线上渠道占比第一，我国新媒体平台宠物内容触达的用户规模超3亿，整体呈年轻化特质。从细分线上渠道看，24年Q1淘系平台宠物类目累计总体成交100.9亿元，累计同比增长32%；抖音宠物类目同比增长88%，增速亮眼。我国宠物品牌发力猫产品，例如乖宝推出“弗列加特”系列，重点发力高端猫用食品市场。与此同时，小型犬的饲养政策包容度更高、水族等异宠近些年也发展较快。
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买一种股票时，不应因便宜而购买，而应该看是否了解它！——彼得·林奇