“上个月(2024.5)M2数据载入史册,这个月(2024.6)M1数据载入史册,未来我们可能会在经济学书籍,乃至教科书中看到对这两个月情况的分析……”,每次的数据出来,我都衷心希望这是经济向好的转折点。
那年隆基上百、茅台三千、成交万亿……选了三个不同的角度,来看这个市场。
1.以隆基、中环为首的光伏行业,从手握百亿、千亿订单,到囤硅控价,压降成本,到如今的产能过剩、反倾销……这三年,整个新能源(光伏、锂电、新能源汽车)行业抹去了大部分利润、跌去了大部分市值……
2.茅台,是过去几年所有白马的锚,有现金奶牛的美誉,教科书级的财报更是让大家羡慕。从赤水河的故事,讲到酱香拿铁、茅台冰淇淋、生肖、节气酒、i茅台app、甚至是翼风元宇宙……看得出茅台很努力了,如今散瓶飞天跌破2200元,市值抹去一大半……而这仅仅只是茅台,其他白酒呢?
3.恒大、碧桂园等等的房地产企业相继破产,有些老百姓断贷后这些房子成为银行不良资产,最后反噬到哪里?
4.2024.6.21,英伟达当日的成交额是833亿美金,折合人民币6048亿,沪深两市6000多家上市公司成交额为6196亿。或许这是英伟达的天量,也是我们地量的转折点……
5.我们需要增量资金,我们需要造血能力,这是我们需要考虑的,也必须面对的现实问题。而这些钱怎么来,需要远大的智慧。
长江的鱼再多,有海里的多吗?