05-27 12:39
别害人了10000点吹到6000
原因:对比了老美和小日子在地产财政结束后医药的表现!首先老美的医疗系统及大药企在上层政治内的考量比重更大,且都是大的基金背后支撑其创新的!这个我们最近有小作文说也要成立这类基金来支持创新药,但是考虑我们的医保结构和人群,中短期难度较大,反而医疗器械具备优势。而小日子在整体下跌阶段跑出基准的赛道都围绕消费降级,而复苏后13-06年阶段医药整体也没跑赢指数,虽然2000年后有武田、第一三共、盐野义这类的创新药企表现不错但是我记得数据是,6 家创新药企业,5 家医疗器械类企业,实现翻倍,但在大A中找到武田低于普通投资者来说相当于猜盲盒,而中短期我们的优势可能在器械的出海和国内替代。而小日子的这段时间医药行业是跑数指数的,所以说班级尖子生就几个,但差等生也够差,所以行业etf存在内部对冲!但是针对精选个股来说难度太大,仅拿我们的龙头公司恒瑞、百济、石药来说,恒瑞明显估值高于其他两家,因为恒瑞在大A 上市,就拿到了更高的估值溢价,所以去年我坚定的吧创新药的份额放到了港股上,大A仅保留的3家药企作为观察!
所以我认为医药ETF等翻倍,不是没可能!只是可能拿什么,只要拿住了到时可能都翻倍!
别害人了10000点吹到6000
石油煤炭赚的钱一补医疗就亏了,气人不气人