全面放开了,境外的各种变异株肯定会在今年陆续传进来。感染的次数越多,身体素质越差,身体素质越差,越容易重复感染。唯有形成预防屏障,才有可能跳出这个死循环。
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我们一同走过这不平凡的一年,见证了一个又一个历史时刻。
俄乌战争、美联储加息、疫情,黑天鹅接二连三的出现。
股市更是惨不忍睹:
但山重水复疑无路,柳暗花明又一村。牛熊交替的周期性始终是股市不变的定律。
行情总在绝望中诞生,每一轮熊市的谷底,都将是下一轮牛市的开始。
俗话说大疫不过三,是时候开始搞经济啦。其实嘛,没有什么比发动一轮牛市更能凝聚人心的,现在急需发动一轮牛市。
2023年曾经压制股市走牛的几座大山全部会消失,疫情已经放开,俄乌明年大概率会结束,美联储大概率加息完成,甚至会降息。
疫情放开、地产转向、财政发力,2023我们的经济大概率会从衰退走向复苏,这将意味着资本市场的风险偏好和企业盈利能的恢复。
展望2023年:个人认为债券估值依然偏高,持谨慎态度。而A股、港股估值依然处于历史底部区域,可战略性看多。
板块方面,第一波感染完毕后,会出现报复性消费。消费板块、旅游板块等等曾经被压抑了3年的相关板块将会受益。
另一个机会方面,会存在于最近两年持续下跌的板块中,今年利空最多,跌的最惨那部分里。只要是这两年连续下跌了的,看看下跌时间和下跌空间,只要都满足了。那么明年大概率就是该其上涨了。
历史上沪深300指数没有连续下跌3年的,2021和2022年沪深300连续下跌了2年,今年2023年大概率沪深300指数收年阳K线。
历史上上证50指数没有连续下跌3年的,2021和2022年上证50连续下跌了2年,今年2023年大概率上证50指数收年阳K线。
历史上恒生指数没有连续下跌4年的,2020、2021和2022年恒生指数连续下跌了3年,今年2023年大概率恒生指数收年阳K线。
这个位置针对沪深300指数、上证50指数、恒生指数,其实一句话足矣:干,就完了。
上面是宽基,行业指数,以前写过今年的机会在,消费、全指医药、保险、中概、恒生科技、传媒等
但2023年A股并非完全没有风险,其中的一个不确定性风险就是俄乌继续恶化万一出现的核风险,另一个是我们东南方向出现不可控的不确定性风险。这两方面还是要引起重视。
昨日收盘后风险溢价模型显示股票仓位85.5%,债券14.5%
今日股票持有不动无交易,场外的清北计划亲子定投持有不动无交易。场外步步高基金投顾定投继续按照计划定投走起:→《步步高》第37次定投
2023年1月3日估值情况
指数
估值百分位
中概50
8%
28%
中证500
22%
芯片
7%
10%
中证1000
14%沪深300
27%创成长31%中证医药29%
29%
70%
67%
光伏56%新能车
59%
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全面放开了,境外的各种变异株肯定会在今年陆续传进来。感染的次数越多,身体素质越差,身体素质越差,越容易重复感染。唯有形成预防屏障,才有可能跳出这个死循环。
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