4过4!重庆将迎来今年北交所首家IPO!

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10月12日,北京证券交易所上市委员会共审议4家拟IPO企业,4家获通过。

截至目前,2022年北交所上市委共审核72家IPO企业,62家获通过,1家被否,9家暂缓审议,1家取消审议。 

值得一提的是,重庆将迎来今年北交所首家IPO!

星昊医药,过会

北京星昊医药股份有限公司主要从事药物制剂的研发、生产和销售,并构建共享平台,在自有品种实现产业化的同时,为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务。

公司是国家高新技术企业,拥有32项发明专利,被国家工业和信息化部选定为专精特新“小巨人”企业。

本次发行前的总股本为91,977,200股,在不考虑超额配售选择权的情况下,本次拟发行股份不超过 30,600,000 股,占发行后总股本的比例不超过 24.96%;若全额行使超额配售选择权,本次拟公开发行股票不超过 35,190,000 股,占发行后总股本的比例不超过27.67%。

此次IPO拟募资3.86亿元,用于创新药物产业化共享平台、口崩制剂新产品研发。

选择上市的标准为:预计市值不低于15亿元,最近两年研发投入合计不低于5,000万元。

1、控股股东及实际控制人

公司实际控制人为殷岚、于继忠夫妇。殷岚担任发行人董事长,与董事、总经理于继忠系夫妻关系,殷岚持有发行人控股股东康瑞华泰60.00%的股权,于继忠持有康瑞华泰34.29%的股权,二人共持有康瑞华泰94.29%的股权。殷岚与于继忠夫妇通过康瑞华泰间接控制公司42,684,326股股份,占公司股份比例为46.4075%

2、报告期业绩情况

2019年-2022年1-6月,公司营业收入分别为6.37亿元、6.26亿元、5.82亿元和2.68亿元,净利润分别为7757.55万元、7050.28万元、7006.75万元及4642.23万元。

3、审议意见

请保荐机构、发行人律师就北京市大兴区人民法院作出的(2021)京0115刑初1091号《刑事判决书》中涉及发行人相关违规违纪线索已移送北京市纪委市监委情况进行进一步核查,说明发行人及其实际控制人、董监高是否存在违法违规行为被立案调查或尚未结案情况,说明核查方式并发表明确意见。请发行人补充披露上述事项及进展情况,若存在风险,请发行人及实际控制人、董监高提出切实可行的解决措施。

柏星龙,过会

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司专业从事创意包装产品生产和创意设计服务,即以品牌策略规划和创意设计为核心,将品牌形象与文化创意相融合,专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。

公开资料显示,柏星龙是一家创意包材整体解决方案提供商,在美妆领域的合作方包括巴黎欧莱雅、瑷尔博士、伊丽莎白雅顿等。

柏星龙2022年6月29日提交北交所申报稿获受理,经过一轮问询便顺利过会,用时不足百天。其申请北交所成功过会,意味着北交所化妆品包材第一股将诞生。

公司发行前股本总额为5,185.20万股,公司本次拟申请公开发行不超过1,296.30万股人民币普通股(未考虑超额配售选择权),占本次发行后股本总数的20%。本次发行后公众股东(包含发行前的公众股)持股比例不低于公司发行后股本总数的25.00%。

此次IPO拟募资3亿元,用于惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目、创意设计与技术研发中心建设项目。

选择上市的标准为:市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,赵国义持有公司 22,908,500 股股份,持股比例为44.1806%,同时通过深圳市柏星龙投资有限责任公司间接控制公司6.5909%的股份,通过深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 4.8214%的股份,合计控制公司 55.5929%的股份,系公司的控股股东。

2、报告期业绩情况

2019年-2022年1-6月,公司营业收入分别为3.57亿元、2.82亿元、4.26亿元和2.46亿元,净利润分别为3331.52万元、2238.24万元、4221.47万元及2372.44万元。

3、审议意见

请发行人进一步说明销售人员占比及薪酬水平高于同行业可比公司的原因及合理性,请保荐机构对主要销售人员资金流水是否存在显著异常,销售人员核查比例及采取的核查程序是否充分发表明确意见。

康普化学,过会

重庆康普化学工业股份有限公司是国际知名的特种表面活性剂制造商,主要从事铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。公司以技术研发起家,通过多年的工艺改进和产品创新,已经在铜萃取剂领域成为国内领先、国际知名的龙头企业。

凭借独特的工艺技术和完善的科研体系,公司还获得了多项荣誉。目前,公司被认定为 " 重庆市市级优秀企业技术中心 "、" 重庆市长寿区企业研发创新中心 "、" 重庆市高效金属溶剂萃取工程技术研究中心 "、" 国家知识产权优势企业 "。另外,2022 年公司被重庆市经信厅认定为重庆市专精特新 " 小巨人 " 企业。

康普化学2022年6月29日提交北交所申报稿获受理,经过一轮问询便顺利过会,用时不足百天。

本次公开发行前,发行人的总股本为7,439.25万股,本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,500.00万股(不考虑超额配售选择权)。公司本次发行后总股本为8,939.25 万股,本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为 16.78%(不考虑超额配售选择权)。

此次IPO拟募资2.04亿元,用于年产2万吨特种表面活性剂建设项目、康普化学技术研究院。

选择上市的标准为:即市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

1、上市过程中数次更换券商

从2020年至今,康普化学频繁变更主办券商,先后为申万宏源、民生证券、招商证券。对此,北交所要求康普化学说明报告期内主办券商变更的原因;2022年2月康普化学变更主办券商,6月即申报北交所,请保荐机构说明其尽职调查工作是否充分,是否充分了解康普化学经营情况和风险,对注册申请文件和信息披露资料进行全面核查验证,是否已严格按照保荐业务相关规则切实履行保荐职责,审慎做出保荐决定;康普化学是否存在公司治理不健全、内控不规范及会计基础薄弱的问题。

康普化学第一轮问询回复函显示,2020年8月,申万宏源挂牌及持续督导的主要经办人员陆续离职,康普化学考虑提高证券事务的工作质量,决定聘请民生证券为主办券商。之后,2021年9月,北交所正式设立。康普化学根据自身战略发展的需要,决定积极推进北交所上市工作,于2021年10月,公开选聘保荐机构,经过评议会决定,康普化学和招商证券达成合作意向,招商证券遂于2022年11月正式进场开展北交所上市的筹备工作,招商证券先后经过IPO项目立项、IPO申报立项、主办券商更换的内部审核等流程,于2022年2月24日完成主办券商变更流程,正式成为公司的主办券商。

2、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人为邹潜。邹潜直接持有公司 35,392,500 股,占公司总股本的47.58%,此外,还通过迈顺中心间接控制公司16.58%的股份,合计控制公司64.16%的股份。

3、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为1.33亿元、2.16亿元、2.25亿元,净利润分别为1535.83万元、5883.00万元及5095.06万元。

4、审议意见

请发行人遵循审慎性原则,就铜使用量下降0-20%的情形下对铜萃取剂使用量进行敏感性分析,并进行充分的风险揭示。

请发行人说明并披露安全生产证的办理程序及预计取得时间。

请发行人说明并披露未将邹松桦、黄坤燕认定为一致行动人是否符合《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定。

雷特科技,过会。

珠海雷特科技股份有限公司主营业务为智能电源及LED控制器的研发、生产与销售,致力于成长为面向多元化应用领域的智能照明控制综合方案提供商,为用户提供健康、节能、绿色、环保的人居光环境,以实现“人因照明、节律照明、健康照明”的服务目标及“专注科技创新,提升照明品质,让健康智能光环境成为常态”的企业使命。

截至本招股说明书签署日,本次发行前,公司总股本为3,300万股,本次拟公开发行的股份数量不超过 690 万股(全额行使超额配售选择权),发行后股本不超过3,990 万股,本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例不超过17.29%。

此次IPO拟募资1.38亿元,用于LED控制器和智能电源扩产建设项目、研发中心建设项目。

选择上市的标准为:市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

1、控股股东及实际控制人

公司实际控制人为雷建文和卓颖钊,两人系夫妻关系。雷建文直接持有公司28.12%的股份,卓颖钊直接持有公司7.88%的股份,二人通过雷特投资间接持有并控制公司29.45%的股份;二人共同控制公司65.45%的股份。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为9757.44万元、9500.88万元及1.52亿元,净利润分别为2752.79万元、2043.62万元、4322.72万元。

3、审议意见

请发行人进一步说明雷田投资的控制情况,相关主体是否存在一致行动关系,并论证雷田投资无实际控制人是否合理。