| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：2 |
知道没说鼎龙的好话，一定有人不爽，一定有人出来骂，果不其然。说我骗带血的筹码？靠，我一个小散，总共炒股的资金就十几万，我用得着骗筹码？可笑。你当我是百万富翁、千万富翁哪？买个股票还要骗筹码出来？
鼎龙当年搞CMP时，一、二期建设就是要建造50片的生产线。如果是鼎龙的老股民，都知道这事，我骗你？你有没有好好找公告？找不到公告去问现在鼎龙的董秘！她如果有良心的话，会告诉你实话。
鼎龙因为环保停产，影响季度报表，这和商誉有啥关系？你贴那么多商誉干啥?
你愿意信任鼎龙，你就买，我只罗列出它近年来不诚信的行为，鼎龙的老股民都知道。
想当年神雾环保的吧里面，有人揭露神雾环保公司的欺诈行为，被一些人围攻、谩骂。他们买了这个公司的股票，就不允许别人说这个公司不好。哪怕是揭露这个公司的不法行为。这种人，就是骗子的帮凶，比骗子还可恶！
修改点成删除了，气死！重新码字！二期产能已经建完，一季度进行调试预计二季度投产，这次公司聪明了，怕被计算，直接说二季度末投产，省得被骂不及预期。你们都认为公司二期比建设的完成晚，各种骂！那可能是不懂会计准则！根据会计准则，项目验收投产后就需要进行转固进行固定资产折旧，鼎汇去年全从一季度1000多万到年底7000多万，产能利用率只有26%还主要是下半年发力的。2021年一季度如果营收如果是4500万，那么产能利用率达60%，这个产能利用率从2020年开始，已经体现出逐季增长。而这个产能利用率与长江存储的产能爬坡和渗透率有关系。cmp1期满产满销的条件是长江存储产晶元产能能达7万片/月或者长江存储产能达5万片/月，且渗透率达100% 而公开消息反应的2020年年初长江存储只有2万/月，2020年底只有4万片/月。主要是受疫情影响很多设备还在海上漂着呢？安装调试产能爬坡都需要过程。很多报道说长存就要做到10万片/月，保守一点按7万片估。也就是鼎汇CMP 1期满产。1期都没有满的情况下，我去把2期投产了，等着转固折旧影响利润么？然后被骂？坏人些又说，你看二期都投产了，毛利率这么低？烂公司！骗子！用一期60%产能利用率承担1期2期的固定值和无形资产折旧。公司傻啊[滴汗] 当然现在最好一点是去年底12月份，国家给了1.8亿左右的补贴，已经可以对冲掉未来所有的资产折旧，折旧对鼎汇这项目1-2期几乎没影响了。补充一句2020年1-8月鼎汇资产折旧大概接近2000万（要翻审计报告，我就说一个大概数了）
无非就是这个监管函了嘛！说明诚信有问题了？我在全文里面已经介绍了整个股份回购的过程。1-2期预备回购5亿，最后回购了3亿多。这个不像你们说的承诺回购两亿只回购了几百万吧。
在建工程转固这一块有操作空间的，当然你这么分析有一定道理。不过公司如果一期产能没有满，二期可以拖着不转固，是不是达到转固条件这种事情是非常主观的，审计师也没法清晰界定。
不过我同意二期，三期的铺开是鼎龙根据产能需求做的，都是自有资金搞的，上市公司老板都不是傻子
重点是鼎龙大张旗鼓地宣称自己要建设50万片的cmp，实际上只建设了可怜的10万片！就像现在又宣称3期又要搞50万片，很多股民都信心满满，以此计算鼎龙以后的收益和估值，并打算长期持股，坐等公司业绩大幅改善。等过几年鼎龙再告诉你，它3期只建设了10万片。如果你认为这很正常，鼎龙的诚信没有问题，股民没有被欺骗，没被坑，那随你！
50万片的公告我已经找出来，在帖子里面有贴出。规划产能和实际达产是两个问题，首先建设cmp1-2期总用到募集资金1.8亿左右，没有你说的10亿那么多。环保影响报表是肯定的，一个月停产又能影响多大？提出商誉的原因是这几年的业绩不及预期和亏损主要来自商誉减值。老股民也要讲证据不能凭自己的认知就给公司一个不诚信的定位。作为股东，肯定是希望公司好的。每年财务报表我都会通读，鼎龙的财务报表健康程度非常高，不管是现金流量和资产负债率。自己可以翻来看一下$鼎龙股份(SZ300054)$