不要只盯m国销售,还有加拿大,日,香港,南美洲,印度,欧盟,国内会有增量。
当天的评论总量是26545条
今天(4月13日)早上的数据是123184条
期间有74天
则期间日平均评论增量为
(123184-26545)=1306条
3.81亿/90/1306=3241人份
目前九安医疗日均评论增量趋于平稳,为800条左右,对应的稳态月非联邦政府订单数量为
3241*800*30=0.778亿只
我们认为美国政府躺平策略下,新冠确诊数据也是趋于平稳,有图为证
22年还剩下9.5个月,我们预估九安后续非美联邦政府订单为(后续订单平均单价按5美金计算)
0.778*9.5*6.5*5=247亿
净利润仍按61%计算为
247*61%=150.7亿
美联邦政府订单方面九安现在美国建厂,后续订单应该还有一点,就按30亿净利润计算吧
测算九安医疗全年净利润为(已知一季度150亿)
150+150.7+30=330.7亿
至于估值和股价,各位看官自行评判,收起。
不要只盯m国销售,还有加拿大,日,香港,南美洲,印度,欧盟,国内会有增量。
方大碳素2018年高光年份全年净利润不到56亿,高点涨幅也有10多倍,九安医疗单季度150亿,市场几天前还把九安医疗按到了跌停板,A股真是人间炼狱,英雄渡劫。$九安医疗(SZ002432)$ $方大炭素(SH600516)$
九安一直卖的好,竞争对手持续降价促销并没有抢到市场,你觉得九安会降价吗?
一、计算过程存在如下问题:
1. 平均每条亚马逊评论对应的九安医疗非联邦政府订单为:3.81亿/90/1306=3241人份,这里非联邦政府订单包括州政府的订单,目前不知具体比例,3241人份数字比实际虚大。
2. 目前九安医疗日均评论增量800条左右,对应的稳态月非联邦政府订单数量为3241*800*30=0.778亿只。事实上,日均评论增量大趋势是向下走的,按现在数据测算全年,显然还需要打折。
3. 净利润仍按61%计算为247*61%=150.7亿。因为检测产品价格总体上趋势是向下的,净利润仍按一季度61%计算,显然也不合适。
二、业绩持续性问题
九安的试剂"全部实验组样本阳性检出率:Ct 值 ≤ 21.59 时可全部检出,Ct 值 22.86 时 可 60%检出,Ct 值 ≥ 23.87 时完全不能检出。这样的指标水平,已经很渣了,在我国基本上没有政府需求(对CT值的认识,建议观看抗原检测国际研讨会视频)。病毒不断变异,九安是即时检测行业的新手,是否有能力及时产品迭代,令人不放心。也因为行业新手,九安存在原料外购风险、生产外包风险,这些风险比同业都要大。就看每个人如何看待收益与风险了。
英科医疗单季度最高净利润37亿最高涨四十倍,九安医疗单季度净利润150亿才涨这么点,说实话,我对这届游资和机构深感失望。$九安医疗(SZ002432)$ $英科医疗(SZ300677)$ $东方生物(SH688298)$
比较理性,打个8折也行!看好
历史惊人的相似2!$九安医疗(SZ002432)$
从理论来讲,按说以后政府不采购了,特效药出来以后买这个试剂的应该很多才对,只要感冒发烧都要用这个测一下是不是新冠,这以后应该是拥有巨大市场的,怎么被解读的以后越来越烂了呢?
老伙计,给你分享下,州府订单大概1.5亿剂,所以你需要重新计算一下