发布于: | 雪球 | 回复:55 | 喜欢:39 |
其实逻辑很简单,二季度这个期间100的产能被定了60,还剩40产能,外面的需求是60,那么有足够的理由涨价,因为我确实产能不足了,然后螺旋推涨,下半年大厂再次签约价格可想而知[大笑][大笑][大笑]@八万顷
感觉制冷剂有两个逻辑,即定价权逻辑和配额逻辑,它们分阶段出现也会到后来交织在一起合力。目前是在初步验证定价权逻辑,在配额充足的情况下,几个头部可以主动把价格拉上去而不会下来,目前就是这样。以后将验证配额逻辑,就是出现配额缺口,价格将紧随配额消耗而涨,那时才会是高潮。
在目前配额还很充足的情况下,得满足大客户的合理要求,估计就是保证货源签季度约,不能一天一个价影响生产计划,可以适当提价等等。但是下半年就不一样了,因为配额不足了,价高者得了。制冷剂厂家谈价的理由和底气都不一样了。
谢谢八大。刚刚翻了巨化20年以来的经营数据,上半年基本上占全年一半而已。反过来想,这个基本上确定了上半年业绩的底,事实上年初时2.8万这个价格是至少要到下半年才会出现的报价。下半年可以尽情想象,不看好的短线客可以离开了[大笑]