1.p-cab对ppi市场的替代，应该是逐年递增的，100亿的市场，保守估计，到2025年替换一半就是50亿，公司产品占三分之一，就是15亿左右的营收。包含了消化道的替戈拉生，十二指肠和幽门螺旋杆菌的适应症。
2.替戈拉生今年四月份获批，今年组建了销售团队在推广中，今年预计6-8000万销售额，明年顺利进医保的话，价降量升预计会到3-4亿营收。然后逐年放量。
3.十二指肠适应症市场较小，幽门螺旋杆菌市场大，已经在三期临床，顺利的话明后年可以上市。
4.普卡那肽预计2024年上市，但我看天风的研报蔚通vibrabot今年2月份已经上市。一个属于药，一个属于械？？没太弄明白。
5.原来的业务集采已经基本结束，利润将来可以维持2-3亿没啥问题。
总体看，$罗欣药业(SZ002793)$ 是一个2-3亿利润的仿制药企业，+未来2-3年几个大单品营收保守预计会到20亿的企业。原来业务给个50亿的市值，p-cab和普卡那肽给多少，就列为看官自己给了。今天注销股权以后，市值就90多亿了，怎么算也是低估的。
6.风险点就是三费还是太大，吃利润。p-cab放量不及预期。