| 发布于: | 雪球 | 回复：17 | 喜欢：2 |
美国应该不会换电驱，美国市场的问题是页岩开发高峰期过了 美国压裂设备其实是过剩的。我没有买杰瑞，纯个人见解，希望不要影响其他人的投资决策。我只是觉得500亿那时候的杰瑞差不多了。另外行业竞争格局在变差。有些人是看行业景气度投资的。或者跟踪公司基本面业绩变化 订单的 这个我说不上来。
多元化市场是要打折的，只有油气市场给100分，有锂电池负极，市场目前未看到效益可能只给70分了，而且还要第二次定增去稀释股权（长期可能利好，短期利空），锂电池负极刚投产，那几个龙头璞泰来杉杉股份跌成狗了（主要也是前几年涨太多）；按大A的尿性（之前的白酒、酱油大消费的调整幅度），锂电池板块腰斩，膝盖斩都是正常。
1，全球石油消耗仍将以20%的速度增长，疫情之后的经济复苏必然增加石油消耗，碳中和还有很长的路要走，新能源的补贴去年已经开始取消2.美国在杰瑞的市场份额里只占很小一部分3.负极只是杰瑞多元化发展的一个尝试。 按去年的24亿利润算的话，现在pe只有12，对比国内外同行pe，这多少有点侮辱人了
这个高峰期过了，很难去说，即使过了，对压裂设备也是有一定需求，而杰瑞依旧是压裂设备引领者，国内加拿大未来页岩气还有很大的页岩气开发空间，这不是一两年，杰瑞增速不用高，五年内20%增速，就不用担心他会一蹶不振
美国现在资本开支也上不去 大家都学乖了 光分红 不做大规模资本开支。另外美国政策也对石油行业不友好，限制了资本开支。还有说法是二叠纪产量未来几年到瓶颈了，这个也有可能，总之挺复杂的，这样去做研究太麻烦了。