回复@景顺投资中国: 现在的市场上，能源肯定是核心旋律，都挺值得关注。尤其是新能源汽车，在C端正在快速渗透，在体验上除补能体系外，完全超越传统燃油车。同时，国产汽车在目前新能源汽车市场上已经成为核心力量，在出口市场上国产新能源汽车更是有着碾压般的实力，前景十分可观。$比亚迪(SZ002594)$ $上汽集团(SH600104)$ $长城汽车(SH601633)$ 等@景顺投资中国//@景顺投资中国:回复@小董不太懂:可以从以下三个方向去看行业和细分板块的机会。
首先考量的方向是长期成长方向。首先是新能源板块，光伏和电动汽车都值得关注。
光伏行业持续处于高景气度状态，预计随着硅料供给释放、组件价格回落，需求继续释放，板块维持强劲增长。
电动汽车板块则有以下看点：
l 全球汽车行业每年产值达到十万亿级别，行业赛道足够大；
l 汽车电动化和智能化带来汽车技术变革，同时引起格局变迁；
l 自主品牌车企依靠新能源赛道崛起，同时驱动汽车零部件国产化渗透率提升；
然后是传统能源转型，发电量及长协比例提升使火电量价得以修复，组件价格下降预期带来估值修复。
在火电侧：有望实现成本、价格及量的三重修复。
在绿电侧：组件价格下降预期下，明年新能源装机有望起量，实现估值修复。
半导体行业的长期成长也是比较确定的。年初至今板块超跌，景气度担忧风险已前置释放。伴随基本面触底及外部宽松流动性环境，具备较好反弹基础。
此外，国产替代作为本土半导体产业发展驱动及投资主线，进一步向更上游、更深层次渗透，相对于全球产业周期波动，有望实现更好经营成长。
另一个值得关注的板块就是军工，军工板块的长期成长逻辑逐步在加强，主机厂收到大额合同负债，国企的股权激励也在积极推进中、上游元器件订单逐步在修复。装备放量+国产替代持续兑现到上市公司的业绩层面，规模效应下产业链公司实现利润率提升，军工上市公司业绩连续两年持续超预期。
申万-军工指数底部反弹已有45%，估值修复到两年均值附近。核心公司23年PE估值均处于20X-30X，且明年增速仍然有30%-40%，从估值性价比来看，当前军工板块具有较高配置价值



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