细读两会——这四类板块后期值得关注

Q3是基本面重要验证窗口，如果总量预期改善，则超级低估值且仓位较轻的大金融会有Beta型机会，如果总量走平，则依然可以做结构。因此，如果由于情绪上的因素市场有所调整，调整之后结构性机会仍然值得配置，尤其是基本面有望超预期的部分：

1）逆周期方向（新老基建)可能在Q3的基本面得以验证；

2）地产竣工端有望在竣工周期和老旧小区改造的共同驱动下超预期；

3）关注可选消费品的修复情况，尤其重视新能源汽车的产业推进进度；

4）优质成长在中美科技战阴霾下可能跌出好机会，如5G后周期应用相关领域。