本文是我对近期几大热门行业的思考，最早发表于今天上午8：24，欢迎和我讨论，也可拍砖。
房地产：短线随时回调，中线趋势不改
昨天，万科拿到200亿贷款、其中100亿已到账的消息全网刷屏。我想请大家反过来想想，一个房地产行业的龙头企业，拿到200亿贷款，难道不是一个不足挂齿的消息吗？为什么却被炒得这么热？搞得就像当月赚了200亿似的。这足以看出该行业仍然处在危机之中。
众所周知，我从年初第一天就认定房地产今年有一波中线机会，但经过前面这波快速反弹之后，短线随时面临回调。斗胆预测一下，万科A会在10元左右反复震荡，做一个平台，期待市场数据环比明显回暖之后再开启第二波机会，中线有望看到15元之上。
光伏：短期还会补涨，中线机会未现
光伏和房地产面临的共同问题是库存太大。但长期而言，光伏的机会应该优于房地产，因为光伏的下游需求一定是放大的，而房地产的下游需求是萎缩的。
此前，房地产的问题集中暴露之后，得到高层的高度重视，迎来了一个解决问题的时机。而光伏行业的重要性自然比不过房地产，所以，即使排队也还排不到它。
仅凭一个行业协会的通知就能彻底改善行业的生态？不可能。相较之下，李振国“熬死同行”的办法可能更靠谱。
再说了，光伏行业刚刚触及冰点，隆基账面上还有500多亿现金，通威还有200多亿现金，其最黑暗的时机似乎还没有到来。
所以，我认为光伏是短期补涨，房地产是中线反弹。
科技：长期必须看好，今年仍是主线
一提到科技，大家都说中国的科技公司很多都是伪科技；中国的科技和美国相差一个太平洋——说的都没错。其实，美国的几大科技龙头也是沙里淘金的结果，他们的脚下也是一大堆倒下的科技公司的尸体。
这个世界上很多事情都是一把双刃剑。就像投资一样，很多人说科技变化快，科技公司风险大，不如传统行业看起来心里踏实。这都没错。但是，我这么说你就明白了，投传统公司投5家全都成了，你的总体收益可能20%，投科技公司投5家哪怕只成一家，你的总体收益应该也不会低于20%。
芯片：刚刚爆出大事，机会值得期待
5月23日，韩国总统府宣布了一项重磅计划——为该国至关重要的半导体产业提供一揽子支持计划，价值26万亿韩元（合190亿美元）。
这项支持计划所涉资金，是韩国财政部长崔相穆两周前预告的10万亿韩元的两倍有余。这一创纪录的计划也是在美国、欧洲等花费数百亿美元吸引和推动台积电和英特尔等公司的制造项目后，韩国政府对本地芯片行业支持呼声的回应。
还是5月23日，英伟达亮眼业绩重新点燃市场对人工智能芯片的热情，全球芯片制造巨头台积电高级副总裁Cliff Hou表示，这是人工智能的新机遇和黄金时代。该公司预计，由于人工智能芯片的需求激增，公司第二季度销售额可能增长30%。
与此同时，亚洲芯片相关股票和指数纷纷升至三年来的最高水平。亚太半导体指数一度上涨1.7%，达到 2021 年 2 月以来的最高水平。
台积电周四股价一度刷新历史新高至877新台币，收于875新台币，涨1.27%。
韩国市场也迎来上涨。全球领先内存供应商SK海力士股价一度创下2000年以来的最高水平，收涨1.16%。三星电子则因为开始向英伟达供应高带宽存储芯片，股价上涨0.9%。
日本的半导体测试设备制造商Advantest Corp. 股价上涨5.36%。软银集团的芯片设计子公司Arm的美股盘前则上涨了3.87%。
贵金属：短期鹰派扰动，长期趋势不改。
略。
