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今天竟然很多人讨论光模块压制铜缆的估值问题。
我个人坚持认为，英伟达的上限决定了光模块的上限，而铜缆是英伟达的增量。
A股市场可能没那么有效，但是看美股安费诺和英伟达的走势能看出来这个逻辑没问题的。
我不能因为A股无效，就不顾及这个逻辑的。
英伟达跌不影响他这个公司的运行啊，gb200是不是还要继续生产，继续上量。sy跟ltk是不是还要继续大力供货，业绩是不是还会继续增长。股价跌，不代表公司不行了啊，只要业绩继续增长，总有一天股价会回到正常的估值区间，这也是sy跟we的逻辑。