2020-05-28 07:49
水泥的情况就两个字:回调
基建链条上的卖铲子的公司都表现过了,反倒是真正干基建的中国中铁、中国铁建、中建等趴在地上毫无反应。 感觉也是到了不太可能亏钱的时机了。 两巨头基本光未执行的合同额都顶得上3年的营业收入。股价在底部摩擦了5年。今年基建增速有望超过两位数。
现在真是百无聊赖的时候!
水泥的情况就两个字:回调
水泥的价值终究会被市场发现的
水泥基本面没问题,最近杀的应该是预期逻辑,两会定调不再大规模搞基建刺激了。
今年不搞基建搞啥?虽然不定GDP目标,但要保就业保民生吧。咋保?还不是基建房地产。以为会像米帝一样直接给中低收入人群发钱?
水泥属于夕阳产业,而且又不属于技术密集型产业。无非叠加水泥去产能,而水泥去产能的问题是形成垄断资本,所以未来化工行业产产业链,可能会叠加水泥。
摘要:
水泥今/明年的确定性和估值我感觉是全市场最优之一。
百般无聊有惊喜
这几天,地惨已经开始走强。未来3年确定15%-20%增长,其实除了地惨真的不多了。即使有,估值已经100pe了。那么,地惨给5倍,你觉得合适吗 $万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$ $保利地产(SH600048)$
个人意见,现阶段投资,基建比水泥好,地产风险大于机会。