以通威现在1200多亿的市值，值得买吗？
根据公司中报披露的信息，当前公司多晶硅产能42万吨，硅片产能15GW，电池产能90GW，组件产能55GW，还布局了大量的上游工业硅和下游电站。在硅料环节，公司现在平均生产成本低于4万元/吨，大幅领先行业，在三季度处于近几年价格历史性低位的阶段，公司硅料每吨也至少有1万多的利润，这还没有考虑公司在N型硅料方面的规模优势。
按照通威目前的建设进度，2024年底通威多晶硅产能至少达到82万吨，后续即使按照公司公告的24-26年规划80-100万吨产能的中间数90万吨计算，如果硅料市场价格维持在7万元左右，公司仅硅料环节的利润就会超过150亿，再在考虑上面提到的多晶硅环节的种种潜在证明因素均有可能进一步给通威带来利好，以及公司在硅片、电池、组件和饲料等方面的利润空间，结合公司当前PB估值已经接近近十年低点，我判断通威现在是值得投资和加仓的。$通威股份(SH600438)$