下一阶段看好半导体板块，大逻辑是行业周期拐点+国产替代，中期刺激因素是大基金三期。费城半导体指数从去年11月已经拐头向上，半导体的大票在去年基本上业绩触底，一季度同比大多数好转。大A半导体已经跌了3年，底部盘了2年，位置比较安全。大基金3期3400亿的刺激消息。
个人持股
彤程新材：半导体光刻胶，逻辑正，业绩增。战法票，起跳之后连续8天不破缺口，年线之上，前高附近震荡盘整，随时起爆的感觉。
通富微电：半导体封测+HBM，逻辑正，业绩大增。底部堆量，量价齐升，其实还是有比较明显的机构建仓特征的。
已经在半导体躺了半个月了，板块走的不快，有充分的换手和分歧机会，相对心安，持股过节的勇气还是有的