星宇调研

讨论

【申万有色】重大推荐华峰铝业：AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
公司业绩高速增长：华峰是汽车热管理材料龙一，业务格局稳定，华峰良率72%相比竞争对手高4%以上，高成本壁垒，其他国内竞争对手净利率低于1.5%，华峰在8%左右，无需担心吨利润下降风险，并且市占率持续扩张中。
数...

讨论

【华鑫电子|重点推荐】福光股份：光刻机和激光WQ零部件核心标的，中期看到230亿市值
公司22年8亿收入，其中军品占比18%，民品安防占比40%，投影光机占比20%，剩下部分为车载红外、机器视觉、光学镜片和玻璃镜片业务，其中光刻机相关业务持续发力。
#军品：
22年比21年增长80%以上，预...

讨论

【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块
🎈＃龙头白马：地产链、出口复苏超预期，化工行业子龙头或将充分享受业绩弹性。
根据Wind数据，2023年1-3月，30大中城市商品房成交面积分别为870.57、1,126.11、1,645.46万平方米，环比逐月...

讨论

【国盛证券】中国特色估值体系恰逢其时，建筑央国企重估潜力巨大
【核心观点】
1、“股权财政”有望接棒“土地财政”，中国特色估值体系提出恰逢其时。
2、股权激励提升市值动力，分拆/注入加快建筑央国企价值实现。
3、“一利五率”考核有望优化商业模式，建筑央国企估值提升潜力...

讨论

AI永不眠
2023年4月11日，国家网信办发布了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，第七条明确提出提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。实际上奠定了具备合法数据来源与应用场景企业的法律门槛：
1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有...

讨论

【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链！
📈【事件：西门子与微软官宣！】
4月14日，西门子与微软宣布合作，使用生成式人工智能工具来改进工业流程。目前披露出的合作方向包括【AI+工业企业协同办公】自动创建总结报告并翻译为不同语言；【AI+PLC】将...

讨论

【东吴环保】再次❗重点推荐半导体治理配套：“刚需”+“技术壁垒”铸就价值。
【刚需】半导体治理配套设备直接参与制程，保障良率
【高壁垒】洁净要求高&组分复杂&客户认证
1）设备•国产化替代加速
建议关注【盛剑环境】半导体废气处理，国产化率15%有望突破...

讨论

💥【华为·2023智能车解决方案】发布会·精要速递（浙商电子 蒋高振）
♻︎新能源汽车渗透率迅速提高，预测2025新能源车和燃油车分水岭也有望到来，实现逆转。智能汽车上半场竞争以电动化为主，下半场以智能化为主，强调科技及消费属性。
🔥本次升级五大方向：
💥...

讨论

【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块
#据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】。作为未来相干通信&高速光通信的核心方案之一，铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，【是下一代800G/1.6T光模块的核心部件】；未来市场空...

讨论

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品
1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿...

讨论

【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！
从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：
海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；国内外对标公司市值比值...

讨论

【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长
汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施，国内取消玻璃后视镜，并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。
海外从2016年已经开始运用，目前产业技术成熟，此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L...

讨论

【招商传媒 顾佳团队】慈文传媒 ：坚持精品原创和 IP 开发并重，关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑：
1、坚持精品原创和 IP 开发并重，以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务，已形成了以自有 IP 为核心资源，以剧集投资、制作及发行...

讨论

富信科技大涨解读：
1、光模块中弹性最大的细分领域
AI对光模块的拉动主要在于高速光模块，而高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。
在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主动控温，保持其工作在温度稳定的环境下，是目...

讨论

继续强call华光环能
公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间
1、技术优势突出，多项指标全国领先。
(1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97%
(2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节
(3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2<...

讨论

【德邦电新】拥抱锂电历史大底，满仓猛干！
① 成本层面：碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨，现货价格跌破20万元/吨，不到半年时间跌幅超60%，若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算，已经跌至其成本线，预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算，碳酸锂价格每下降1万元，电池成本...

讨论

【德邦电子】模拟IC：拐点将至，国产崛起
红包需求：终端复苏，往上游逐步传导
3月，联发科已看到“电视及Wifi需求的微幅回暖”，而华硕、宏碁等PC大厂3月营收环比也大幅增长，各终端有复苏迹象，将改善对于上游模拟IC的拉货情况。目前工业客户库存去化在触底过程，调整接近尾声。
红...