05-10 15:37
太线性了
根据中核2024年日常关联交易预计公告,24年关联交易预计10.6亿,23年发生金额5.1亿。假设关联交易主要都是核工程阀门产品,23年核工程阀门营收6.2亿,除了核电的5.1亿,剩下的1.1亿应该是广核的,那么24年核工程阀门产品,中国核电增长10.6-5.1=5.5亿,增长一倍多,中广核也会增长一倍即1.1亿。
2024年中核科技即使在其它业务营收不变的情况下,全年营收也将达到18.1+5.5+1.1=24.7亿。
中核科技核工程阀门毛利率最高30%,23年占比35%,24年占比将超过50%,也将大幅提高其整体净利率,23年净利率12.3%,24年15%应该没啥问题。
结果来了,24年净利润24.7*15%=3.7亿,以当下市盈率算,市值将达到3.7*32=118亿,还有62%的向上空间。至于资产注入,各位大神自己想象去吧。
个别关键数据为个人拍脑门出来的,博君一笑,勿做投资依据!!!!