核心逻辑是开放,主线是疫苗和医药,分支是旅游和消费,其中,旅游酒店强于消费。
与很多人继续看好新能源不同,我认为不论是电车还是风光锂储,都没有什么空间了。锂矿受益于加拿大和南美锂佩克消息,国内自有矿的还有点空间,其它的都不行了。
替代锂的钠电池板块是一个主线外的独立强势题材。优点是战略级别高,缺点是核心标的涨了好几倍了,不好下手。
信创很多人看好,但这个题材普遍相对高位,且游资太多,容易阶段性A杀,风险大。我个人的倾向是多看少动。
还有一个可以关注的分支是稀土。中美对抗的大背景没有变,稀土是中国能拿的出手的,为数不多的反制手段。稀土提价是长期趋势,战略意义巨大,尤其南方重稀土。相关标的疑似正在建仓,可以关注着。
目前重仓康吸大帝,准备对标之前的九安医疗。22年的收益就看它了。