$藏格矿业(SZ000408)$ 今年全年盈利钾锂加起来10-15亿，铜15-20亿没有太大悬念，那全年就是25-35亿。过去两年藏格的股利支付率是79%和73%。保守按全年盈利25亿，股利支付率70%考虑，股息率25/391×0.7=4.47%。不考虑钾锂增量，也不考虑未来铜价继续上涨，未来25年26年盈利依然处于快速成长中，复合成长25%以上。这种强大的基本面需要怂吗？即便行情再差，按股息成长定价，这也是妥妥的核心资产。
有人觉得实控人有案件很危险，但仔细想想，实控人没出事能给目前这个价吗？实控人未来如果没事，他会想要高分红还是想盈利留着少分好？实控人如果有事，被逼让出控制权，控股变成沙钢或者其他实力国资，这不妥妥大利好吗？那纠结个der啊？查账已经倒查几十年了，能有进一步成果早有了，即使查出来前期还有问题那也有老肖赔，上市公司其实没损失。至于国资直接侵吞上市公司核心资产这种幻想，也就吓吓筹码有用，真实现了，你猜社会还需要股市吗？直接拿股份不容易多了？
给机会就加仓，不给机会直接拉起来赚钱也挺好。仓位控制好，手里有子弹可以慢慢加仓才是王道啊，毕竟现在真的遍地是黄金