$湖北能源(SZ000883)$ 旗帜鲜明的看好湖北能源。4月下旬开始干旱气候见底，5月水电发电见底。4月开始长协覆盖率迅速增加，5月煤价大幅下跌。现在6月了，公告发电月报数据见底。水布垭水位已经突破380米，从低谷涨了二十多米，离汛限水位已不算太远，并且近期天气预报显示还有多日降雨。煤价已经降到长协上方不远震荡，长协覆盖率也大幅上升了，比一季度好了太多太多。水电火电都已经穿越底部困境反转，未来都是逐步改善。风光正在迅速成长，抽蓄未来可期。
1季度水电发电下降接近60%，季末长协覆盖率65%，入炉煤标煤单价1295元每吨这么惨的情况下，火电盈利0.29亿，水电盈利0.48亿，风光盈利1.58亿，只能说盈利韧性相当强了。现在按5500大卡煤价800考虑，入炉标煤价格怎么也在1095以下了，度电毛利改善6分左右，相当显著了。而且湖北能源从去年三季度到今年五月发电都是低基数，也就是说未来一年每一个月业绩都是在显著改善中，现在主力脑残才大幅下杀送筹码。
正常年份湖能的盈利以水电为主，光水电15亿左右净利就值现在的300亿左右市值了，没有大枯水想低价拿筹码，是不是想多了。
股市的反应从来都是业绩的导数而不是业绩本身。坐等韭菜献祭砸盘好加仓ing$国电电力(SH600795)$ $大唐发电(SH601991)$