1、Ai光模块业绩亮眼，基本不带回调；
2、PCB业绩次之，回调较小；
3、服务器业绩预期犹在，位置中游，仍觉回调没到位；
4、大模型“一塌糊涂”，暂看不到较大确定性，位置相对较低，后续跟踪技术迭代；
5、后续展望：希望Ai大锤一波，才好安全上车，优选确定性性价比较高的算力（胜宏+曙光+妇联），五一后再观察，赌不起大模型的星辰大海。$上证指数(SH000001)$ $赛力斯(SH601127)$ $天孚通信(SZ300394)$
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1、Ai光模块业绩亮眼，基本不带回调；
2、PCB业绩次之，回调较小；
3、服务器业绩预期犹在，位置中游，仍觉回调没到位；
4、大模型“一塌糊涂”，暂看不到较大确定性，位置相对较低，后续跟踪技术迭代；
5、后续展望：希望Ai大锤一波，才好安全上车，优选确定性性价比较高的算力（胜宏+曙光+妇联），五一后再观察，赌不起大模型的星辰大海。$上证指数(SH000001)$ $赛力斯(SH601127)$ $天孚通信(SZ300394)$