04-09 07:50
厉害。
1、电动车是很多老百姓出行的重要工具/补充,目前没有替代/颠覆的工具。即行业会长期存在。
2、目前电动车出于春秋战国时代,类似当年的空调(格力)、电饭锅(美的),一堆的杂牌和小作坊。今年国家推出了行业标准(类似当年的空调,目前工商执法力度很大),将会清洗一大批小玩家,行业会进一步集中。预计未来3年会有2亿台需要更换。
3、雅迪是行业第一,而且拥有最大的产能,可以把握这次的行业机会,通过供应链和产能的扩大,对上游供应链的话语权会越来越多,成本肯定会进一步降低。这很类似空调。不像电视机和电脑,上游有强大的供应商压迫他们。所以未来电动车的利润空间会提升。
4、目前行业第二大的爱玛IPO失败,对手的坏情况,就是雅迪的利好。
5、雅迪已布局越南,未来东盟和印度是电动车的增长点。电动车在使用的便利性和成本方面远胜汽油摩托车,在中国电动车已基本取代摩托车,相信东南亚和印度也会如此。
6、小牛和第九机器人(小米)的入局,他们免对高端客户,会提升产品的美誉度,并拉高卖价。雅迪的外观也有了很大的进步。