1)高科技 - 新能源用过了,增速就这样了。 大数据云计算芯片人工智能拉动的盘子太小,属于5~10年规划,远水救不了近火。当然不排除就想慢慢来,不想刺激。2)房地产 - 头部必救,中尾部正常淘汰。非必要不启用。兜底,但不主张。价值回归。3)投资、基建、新基建 - 近期唯一的牌,但地方政府没钱,大概率走转移支付。4)资本市场 - 通过财富效应,拉动消费,促进资产,也是没有泡沫的资产。牌很多,一切都取决于,我们政策预期和允许的经济的预期是多少。这个预期下,社会是否稳态。