彩讯股份：布局信创邮箱及国资云等核心领域

【天F通信】彩讯股份：布局信创邮箱及国资云等核心领域，数字经济大背景下未来可期

$彩讯股份(SZ300634)$ 

公司是国资云、信创产业链重要标的，公司产品涵盖的邮箱是AIGC能落地最优场景之一，同时公司也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月和4月邀请公司举办电话会议，并与23年1月发布深度报告，今日股价大涨，重申核心逻辑：

背靠“双中台”体系支撑，三大产品线齐发力。公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等，并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。随着近几年来国家大力推进数字化建设，我国数字经济快速发展。公司致力于成为中国领先的企业数字化技术与服务提供商，敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业数字化转型的机会，依托于核心技术能力和“双中台体系”，实现了主营业务三大产品线收入大幅增长。

数字经济领域掀起国产替代浪潮，公司信创邮箱发展动力强劲。公司着重把握大信创的时代机遇，重点布局的信创邮箱和国资云等核心领域，在国家的政策推动下，前景广阔；公司持续深耕的智慧渠道产品线，也随着数字经济的发展保持了高速增长。同时，公司不断深化运营管理，全面提质增效，为公司的长远发展持续赋能。

🏅公司深耕数字经济领域，研发能力强，伴随信创产业以及国资云发展趋势，未来订单量有望快速增长，预计23-25年归母净利润为3.01、3.93、5.02亿元，维持“买入”评级！