猪周期反转指日可待，牧原现在买还不算晚，未来一年内预期受益50%以上，招行连续走牛多年，买入只会获取不了超额受益，用一年的眼光看建议选择牧原。

我建议中铝不要卖。加息不影响供求关系，铝现在是产能受限，需求火爆。中国占全球铝产量的百分之50，前几天发改委等8部门还发文要严格限制电解铝产能，全球碳中和背景下高能耗产业受限，能源成本提高，现在欧洲铝厂因为成本过高都关停了（欧洲天然气发电），电解铝是用电大户，国内管控也很严格，你看看美股的铝板块都起飞了，美国铝业连连新高，下游不管是新基建也好，新能源车也好，家电也好，对铝的需求是很大的，毕竟要低碳就要轻量化减少能耗。银行股和猪肉股不懂，但我重仓的另一个是稀土，包钢和北稀都不错，氧化镨钕现在105万了，是2021年初三倍了。。国家希望稀土不要卖出土的价格，有国家意志加持，再加上下游新能源车也好，风电也好，家电也好，工业电机对轻稀土的需求增量是很大的，你可以关注一下，有点耐心，中铝很有机会，不要卖！弄丢了煤炭不要再弄丢铝了，铝很强！半年内我认为能破前高的，也就是10块止不住。

中国铝业收益工业制造升级，新能源汽车推动，只是慢，不是不会涨，耐心等待吧，完全没必要割肉.招行每次大调整都可以买进去！@赫赫小魔女

牧原股份：猪周期还在下行或筑底中，重点是豆粕等饲料原料疯涨或高企，饲料等养殖成本有上涨预期。因为能繁母猪存栏量还高，虽有国家根据猪粮比的收储预期作支撑，但还不足以确定是见底反转。因此，我定位技术反弹，而不是左侧建仓的低估时机。
招商银行：招行和兴业银行是银行股里成长性最好最优秀的两个了。但银行股要有长线定位才适合，以年为单位的投资持有，心态才会好。不然常常看盘，没买的大起大落，持有的又不温不火。如果不影响心态，倒是可以考虑。

牧原和招商银行都看好，上半年股市整体行情大概率不太好，建议分批建仓。
看好牧原的原因：除牧原外没有任何一家企业证明自己可以在成本可控的情况下实现高速扩张；秦总和母公司上市以来，几乎没有减持；散户养殖越来越少，未来集中在头部养殖企业；目前行业处于周期底部区域，股价偏低；
估值：如果上半年能够较长时间保持较低的猪价，产能区化将会比较充分；目前股价上涨，资金看好的是能繁去化，猪价越低股价越涨，处于预期反转阶段，后边是出栏兑现、业绩兑现、以量补价阶段；回溯历史，和牧原市值相关度最高的是出栏量，基于牧原今年6000万头的出栏量，合理估值在5250亿左右
招商银行：现阶段银行板块值得长线投资，长达10年的低估值磨炼，该到了厚积薄发的时候了。赛道一个个崩塌，银行板块是现阶段防守和进攻均佳品种。因为疫情，国家最近放水刺激经济，货币政策宽松，对银行股有利，招行作为最优秀的商业银行龙头，长期持有，必有厚报@赫赫小魔女

从目前大盘走势以及未来央行政策货币宽松的预期之下
$招商银行(SH600036)$ 我认为后续会继续上，可以继续持有，不管是降准还是降息，对于银行来说应该是利好，招商银行作为银行业最优秀的标的，未来向上可以期待。
$牧原股份(SZ002714)$ 牧原股份的业绩是猪企界的扛把子，成本优势规模优势是它的优势，行业迎来反转预期，未来持续向好可期，趋势也开始向上，继续持有。

牧原股份。牧原的成本是全国最低的，10年内不会有企业追赶得上来，而猪肉是持续性消费。这意味着，牧原可以获得超额的市场收益。成本低，本身也是一种护城河。