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日升没有蜕变,大幅回撤,很晚才清掉日升,22年主要就是这件事。是我观察的角度有问题,应该盯着电池组件的毛利;而不是空有满腔期待。应该说,日升有一点机会,但是从一体化太宏大的布局,到投资工业硅,那个时候,就是企业还是没有把战术节奏把握好。这一定程度上是战略问题了,企业的能力积累到底是什么?日升还没有想明白。。这一点,我的观察角度同样有问题。偏离企业实际能力的宏大布局,我当时也没有意识到。经营企业很难,投资一样难。hjt同样也是节奏问题,hjt1年内综合收益应该是亏损的。蜕变很难。卓越的企业几乎能保持卓越,但是一般企业很难上升到卓越。这就是经验教训。战略的理解,我之前是有问题的,战略不是布局,不是方向,而是企业能扩大自己能打能力的模型。感恩,日升持有了一年多。
虽然持有上机占比不高,但这个公司执行力非常好,并且正在向着一体化方向前进,觉得也许会有长期价值!
为何持有上机数控 现在不是硅片跌价么 而且预期明年硅片也要跌