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$英特尔(INTC)$ 英特尔高盛全球半导体会议备忘:
1. IFS预计今年亏损达到峰值,然后到2027年打平。和人们想象的不同,基于intel现有体量,IFS代工业务的亏损并不是受限于客户规模,而是由于制程的节点转换造成的。现在的Intel7太不经济了,没有全面采用EUV,需要太多重的曝光。而切换到18A后,行业单晶圆报价可以比7nm提升3倍,但是实际成本增加并不显著。(可见intel 7的成本有多高,经济性有多差!)
2. 新制程18A的PDK 1.0版预计本季度发布。(供代工的客户开发基于18A的芯片使用)
3. AI加速器Gaudi今年预计销售5亿美金,主要受限于供应链(台积电[捂脸])。Gaudi最大优点就是TCO比较优秀,缺点是可编程性不及GPU。明年晚些时候会发布整合了Gaudi功能的数据中心GPU Falcon Shores。(Intel在AI数据中心芯片上走了太多的弯路,各种技术路线和产品路线这几年摇摆不定的尝试,导致基本错过了这两年的数据中心AI加速卡市场浪潮)
4. 关于ARM PC/Server,相比ARM,X86具有一定的生态优势,缺点是能耗上有一定的弱势。下一步会推出产品扭转X86不及ARM能耗控制的劣势。下周的Computex大会上预计将介绍Q3发布的lunar lake是怎样实现在能耗上相对ARM PC芯片的非劣的。Server端则是用低能耗的Sierra来狙击arm。不过由于arm本身的灵活可控性,在云厂商内部负载上,arm芯片仍然会长期存在。而intel可以通过代工业务获得协同。
5.关于High-NA EUV光刻机的使用,仍然计划在14A上采用High-NA,但是14A的设计将后向兼容于标准EUV光刻机,到时候将根据TCO和经济性以及性能来决定是否量产High-NA。看来intel吸取了过去在制程上的教训,目前具有了一定的灵活性。
6. 公司(认为)在GAA上比对手领先2年,这是intel代工厂的一个优势。下一个计划是将玻璃基板率先引入量产,这将是领先对手的又一个优势。
(成不成功不清楚,不过intel这两年确实比过去勤快多了,思路也灵活多了。真是压力产生动力。)

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06-04 00:44

第一条这个倒是第一次听说……