华通证券-京东健康港股上市首日高开近34%

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12月8日周二,京东健康港股上市,首日高开近34%,报94.1港元/股。

周一京东健康公布配售公告,公司配售招股价62.8-70.58港元,最终定价70.58港元,公开发售获得84.62万人认购,一举超过农夫山泉的70.75万人,成为港股认购人数最多新股。

公告称,京东健康公开发售超购421倍,国际配售超购30倍,公开发售超购超98倍,触发回拨机制,最终公司公开发售4200.9万股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约11%。

基石投资者认购1.48亿股,占全球发售的38.83%,发售完成后,GIC、老虎基金持股超1%,京东集团持股68.76%,高瓴资本持股4.34%。

京东9月宣布分拆京东健康的计划。公开资料显示,京东健康是京东集团在京东数科、京东物流之外的第三个独角兽企业,也是集团在零售、物流、数科后的第四大业务板块,主营业务为零售药房及在线医疗健康服务。

新冠肺炎疫情让大健康产业迎来新一轮的发展机遇,互联网+加医疗健康成为目前大环境下的一新命题。据弗若斯特沙利文报告,中国2019年的医疗健康支出份额排名位居全球第二,2019年达到6.52万亿元,预计到2024年将达到10.62万亿元。

股权结构方面,此前京东集团港交所公告称,目前透过全资子公司持有京东健康已发行股本总额的约81.04%,京东健康IPO后,京东将间接持有京东健康不少于50%的股权,京东健康将仍为其子公司。